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[Accueil] [Communiqués de presse]AB Science annonce le succès d'un placement privé de 1,925 millions d'eurosPublié à 2h01Communiqués de presseCOMMUNIQUE DE PRESSEAB SCIENCE ANNONCE LE SUCCES D’UN PLACEMENT PRIVE D’ENVIRON 1,925 MILLION D’EUROSParis, 8 juillet 2025, 8hAB Science S.A. (la “Société” ou “AB Science”, Euronext – FR0010557264 – AB) annonce aujourd'hui le succès d'une augmentation de capital d'un montant brut total de 1,925 million d’euros souscrite par un nombre limité d'investisseurs.Le Placement Privé n'est pas soumis à un prospectus nécessitant un visa de l'Autorité des Marchés Financiers (l' « AMF »). Conformément à l'article 1.5.b bis) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »), la Société dépose auprès de l'AMF un document contenant les informations prévues à l'annexe IX du Règlement Prospectus (le « Document d'Information »), dont des copies seront disponibles gratuitement sur le site internet de la Société à l'adresse www.ab-science.com et sur le site internet de l'AMF à l'adresse www.amf-france.org.Utilisation des fonds levésLe produit du Placement Privé fournira à AB Science les ressources supplémentaires nécessaires pour financer ses activités en cours, prioritairement la poursuite du développement clinique du programme AB8939.Cette opération renforce la trésorerie de la Société et lui permet de couvrir ses besoins de financement en 2025 et au-delà des 12 prochains mois, compte tenu des explications exposées à la section 5.2.1.5 (note 2) du rapport financier 2024.Modalités du Placement PrivéLe Placement Privé, d'un montant total de EUR 1,925 million (prime d'émission incluse), a été réalisé par l'émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 1.645.302 actions ordinaires nouvelles de la Société (les « Actions Nouvelles »), chacune assortie d'un bon de souscription d'actions (un « BSA » et, avec l’Action Nouvelle à laquelle il est attaché, une « ABSA »), dans le cadre d'une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'investisseurs relevant de la catégorie de personnes définie par la seizième résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 30 juin 2025 (l’ « Assemblée Générale »), conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce (le « Placement Privé »).L'émission des ABSA, représentant environ 2,47% du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation du Placement Privé, et 2,41% du capital social de la Société, sur une base non diluée, après la réalisation du Placement Privé, a été décidée le 7 juillet 2025 par le Directeur Général de la Société en vertu de la délégation qui lui a été accordée par le Conseil d'administration le 7 juillet 2025, cette décision étant elle-même prise en vertu de la délégation de compétence accordée par la seizième résolution de l'Assemblée Générale.Le prix d'émission d'une ABSA est de EUR 1,17 (prime d'émission incluse), représentant une décote faciale de 24,36% (soit EUR 0,38) par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action AB Science sur Euronext Paris ("Euronext Paris") au cours des trois jours de bourse précédant la fixation de ce prix d'émission, soit du 3 juillet 2025 au 7 juillet 2025 (le "VWAP 3 jours").Le prix d'émission d'une ABSA, incluant la valeur théorique du BSA qui lui est attaché (comme décrit ci-après), combiné au prix d'exercice du BSA, fait ressortir une décote de 18,84% par rapport au VWAP 3 jours, conforme à la décote maximale autorisée par l'Assemblée Générale aux termes de sa seizième résolution.Termes et conditions des BSAUn BSA est attaché à chaque Action Nouvelle.Un BSA permet à son détenteur de souscrire à une action nouvelle ordinaire de la Société, au prix de EUR 1,78 par action ordinaire.Les BSA peuvent être exercés à tout moment dans les 60 mois suivant leur émission. Si tous les BSA sont exercés, un nombre total de 1.645.302 actions ordinaires supplémentaires de la Société seront émises, ce qui représente un produit total supplémentaire d'environ EUR 2,93 millions.La valeur théorique de chaque BSA, dans l’hypothèse d’une volatilité de 34,355%1 et sur la base d’un cours de clôture du 7 juillet 2025, est égale à EUR 0,4392 selon le modèle Black & Scholes.Les BSA seront immédiatement détachés des Actions Nouvelles lors de leur émission et devraient être cotés sur Euronext Growth Paris (“Euronext Growth Paris”) au plus tard le 14 juillet 2025.Impact du Placement Privé sur l’actionnariat de la SociétéSuite à l'émission des ABSA, le capital social total de la Société sera de EUR 681.937,55 (ou de EUR 698.390,57 si tous les BSA sont exercés). Il sera composé de 61.431.076 actions ordinaires (ou de 63.076.378 actions ordinaires si tous les BSA sont exercés) d’une valeur nominale de EUR 0,01. Le nombre d’actions de préférence ne sera pas impacté par l’émission des ABSA.À titre indicatif, un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la Société avant la réalisation du Placement Privé et qui n'aurait pas participé à cette opération détiendrait 0,98% du capital social de la Société après l'émission des ABSA sur une base non diluée, et 0,79% du capital social de la Société sur une base diluée.Admission à la négociation des Actions NouvellesLes Actions Nouvelles devraient être admises aux négociations sur Euronext Paris le 10 juillet 2025.Les Actions Nouvelles et toute action nouvelle résultant de l'exercice des BSA seront soumises aux dispositions des statuts de la Société et seront assimilées aux actions existantes lors de la réalisation définitive du Placement Privé. Elles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société sous le même code ISIN FR0010557264 – AB.EngagementsLa Société a signé un engagement de standstill (dans l’intérêt des investisseurs) pour une période de 45 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison du Placement Privé, sous réserve de certaines exceptions usuelles.Les dirigeants et les administrateurs de la Société ont signé un engagement de conservation (lock-up) pour une période de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison du Placement Privé, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
