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CARMAT : News lancement augmentation de capital ouvert au public !

18 sept. 2024 07:09

CARMAT lance une augmentation de capital d’un montant initial de 10,3 M€ pour financer ses activités au moins jusqu’à fin 2024

Cette augmentation de capital sera réalisée par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité de 7 jours de bourse, à titre irréductible et réductible, au profit des actionnaires
Le montant initial de l’augmentation de capital pourra être porté jusqu’à 11,8 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et jusqu’à 13,6 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation
Extension de l’horizon financier de CARMAT au moins jusqu’à fin 2024, en cas de réalisation de l’augmentation de capital initiale (hors clause d’extension et option de surallocation)
La réalisation de l’augmentation de capital initiale permettrait à CARMAT de poursuivre sa progression en vue de l’atteinte de plusieurs catalyseurs de croissance en 2025
Prix d’émission des actions nouvelles de 1,60 € par action
Après Offre, le besoin de financement de la Société à horizon de 12 mois, soit jusqu’à fin septembre 2025, sera de 36 à 38 M€
Visioconférence ce jour, le mercredi 18 septembre 2024, à 18h00 CEST. Pour y participer, veuillez-vous inscrire en cliquant sur ce lien


Communiqué complet en PDF


Paris, le 18 septembre 2024 – 7h00 CEST

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public (l’« Offre au public ») et avec un délai de priorité, à titre irréductible et réductible, pour ses actionnaires existants et d’un placement global auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France, en dehors, notamment, des États-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon, de l’Afrique du Sud et de l’Australie (le « Placement Global » et, ensemble avec le délai de priorité et l’Offre au Public, l’« Offre »), d’un montant initialement prévu de 10,3 M€. L'Offre pourra être portée jusqu'à un maximum de 13,6 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation. Les principales caractéristiques de cette augmentation de capital sont les suivantes :

Prix de souscription : 1,60 € par action, soit une décote de 24,5% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation de ce prix de souscription (soit 2,12 €) et représentant une décote de 21,18% par rapport au cours de clôture au 16 septembre 2024 (soit 2,03 €) ;
Parité de souscription : 5 Actions Nouvelles pour 28 actions existantes détenues au 17 septembre 2024
Engagements de souscription et engagements à titre de garantie à hauteur de 6,7 M€ représentant 65,2% du montant initial de l’opération (dont 4,5 M€ par les actionnaires historiques Sante Holdings SRL (Dr Antonino Ligresti) et Lohas SARL (Pierre Bastid)) ;
Période de souscription dans le cadre du délai de priorité et de l’Offre au Public : du 18 au 26 septembre 2024 inclus
Date limite de l’inscription en compte des actions CARMAT afin de bénéficier du délai de priorité de souscription (record date) : le 17 septembre 2024 Période du Placement Global : du 18 au 28 septembre 2024 inclus

14 réponses

  • 18 septembre 2024 07:18

    Engagements de souscription et engagements à titre de garantie à hauteur de 6,7 M€ représentant 65,2% du montant initial de l’opération (dont 4,5 M€ par les actionnaires historiques Sante Holdings SRL (Dr Antonino Ligresti) et Lohas SARL (Pierre Bastid))


  • 18 septembre 2024 07:24

    La dernière AK.
    AOF •17/05/2024 à 16:03
    (AOF) - Carmat chute de 23,65% à 3,05 euros après sa levée de fonds lancée hier pour un montant total brut de 16 millions d'euros. Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 3 euros par action, représentant une décote de 26,5% par rapport au cours de clôture de l’action Carmat au 15 mai 2024, soit 4,08 euros. Elle estime que cet argent frais lui permettra de poursuivre ses opérations jusqu'à mi-août 2024, et en particulier de continuer le développement de sa production et de ses ventes, ainsi que son essai clinique Eficas en France.


  • 18 septembre 2024 07:40

    La même aujourd'hui -15/-20% . Courage à ceux placés


  • 18 septembre 2024 08:14

    Ce qui est étrange, c'est que les AKs se font toujours à un prix plus bas que les précédentes.
    Une véritable lessiveuse des anciens actionnaires.

    Non actionnaire


  • 18 septembre 2024 08:17

    https://www.carmat-finances.com/images/PDF/CARMAT_CP_Lancement_18-09-2024.pdf


  • 18 septembre 2024 08:19

    "
    Dans l’hypothèse de réalisation de l’Offre à hauteur de 75% et 100%, la Société sera en mesure de
    financer ses activités respectivement jusqu’au début décembre 2024 et jusqu’à au moins fin 2024. Les
    fonds devant être levés dans le cadre de l’Offre ne financeront que partiellement les besoins de la Société
    et compte tenu de son besoin en financement de 45 M€ sur les 12 mois à venir (soit jusque fin septembre
    2025), la Société restera confrontée à une situation d’insuffisance en fonds de roulement à 12 mois
    estimée à 36 M€ ou 38 M€, selon que l’Offre soit réalisée à 75% ou 100%.
    La Société travaille à une extension progressive de son horizon de financement à 12 mois, en plusieurs
    étapes, incluant différentes initiatives dont une ou plusieurs augmentations de capital additionnelles.
    "


  • 18 septembre 2024 08:20

    Ce n'est plus vraiment de courage dont on aurait besoin pour souscrire.

    ( M. Piat se prépare à l'augmentation de ses impôts pour l'année prochaine ).


  • 18 septembre 2024 09:12

    Shamrock hi, ils sont un peu dingue, même avec leur augmentation ils n'auront pas assez de trésorie ?


  • 18 septembre 2024 09:15

    ce que je retiens et comprends :
    "Après l'offre, le besoin de financement de la société à horizon de 12 mois, soit jusqu'à fin septembre 2025, sera de 36 à 38 millions d'euros."
    C'est à dire encore au moins 3 Ak ???


  • 18 septembre 2024 09:23

    vendu je rachèterai peut être quand tout sera plus clair. Adieu


  • 18 septembre 2024 09:29

    L Amf ne piste toujours pas ce dirigeant surprenant....aux Etats Unis il serait déjà ???? comme un ancien me disait ..il s amuse des petits porteurs français .....il est sans coeur ce monsieur ????


  • 18 septembre 2024 09:37

    En d’autres termes on appelle cela faire les fonds de tiroir…🤫
    Les spécialistes du café du commerce vont pouvoir baisser leur pru et le spécialiste des AR gagnants va encore boire la tasse 😂😂😂


  • 18 septembre 2024 09:48

    CITATION = C'est à dire encore au moins 3 Ak ??? REPONSE = Non, plus car chaque montant récolté baisse puisque le cours baisse, et je pense que ca va etre extremement difficile de placer quatre ak en 2024 puisque pendant ce temps la, l'horizon des gains et des bénéfices ne s'ouvre toujours pas, la direction n'en parle pas.


  • 23 septembre 2024 19:29

    comment on souscrit boursourama n'a pas donner la procédure !


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