Xerox fait part de son projet d'offre de dette convertible

information fournie par Reuters •06/03/2024 à 16:59

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions de Xerox Holdings XRX.O ont baissé de 8,2 % à 17,26 $ ce mercredi, repassant dans le rouge depuis le début de l'année, alors que le fabricant de matériel de bureau cherche à lever des capitaux pour réduire sa dette à court terme

** Aux niveaux actuels, l'action a baissé de près de 6% en 2024

** La société a annoncé mardi en fin de journée une offre privée d'obligations convertibles d'un montant de 300 millions de dollars (CBs) à échéance 2030

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre, ainsi que l'offre concomitante de billets annoncée le lundi, pour refinancer ses billets à 3,8 % échéant en 2024 et une partie de ses billets à 5 % échéant en 2025, ainsi qu'à des fins générales

** Les obligations 2024 de XRX ont un encours de 300 millions de dollars et les obligations 2025 ont un encours de 750 millions de dollars

** Avec l'offre proposée, XRX rejoint une série de levées de fonds dans les transactions CB , dans un contexte de taux plus élevés pour longtemps et alors que les entreprises sont censées refinancer les dettes arrivant à échéance dans les prochaines années

** XRX a une capitalisation boursière actuelle d'environ 2,1 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Le 25 janvier, la société a prévu une baisse du chiffre d'affaires de 3 % à 5 % pour l'exercice 24, citant les vents contraires liés à la réduction du carnet de commandes de l'année précédente

** Le 3 janvier, elle a annoncé un nouveau modèle d'exploitation et une restructuration , déclarant que ses principales activités d'impression, les services commerciaux mondiaux et les services informatiques et numériques sont des priorités clés

** Les analystes de Wall Street sont baissiers sur XRX avec une note moyenne de "vendre", selon les données de LSEG; le PT médian est de 17 $