((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
6 mars - ** Les actions de Xerox Holdings XRX.O ont baissé de 8,2 % à 17,26 $ ce mercredi, repassant dans le rouge depuis le début de l'année, alors que le fabricant de matériel de bureau cherche à lever des capitaux pour réduire sa dette à court terme
** Aux niveaux actuels, l'action a baissé de près de 6% en 2024
** La société a annoncé mardi en fin de journée une offre privée d'obligations convertibles d'un montant de 300 millions de dollars (CBs) à échéance 2030
** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre, ainsi que l'offre concomitante de billets annoncée le lundi, pour refinancer ses billets à 3,8 % échéant en 2024 et une partie de ses billets à 5 % échéant en 2025, ainsi qu'à des fins générales
** Les obligations 2024 de XRX ont un encours de 300 millions de dollars et les obligations 2025 ont un encours de 750 millions de dollars
** Avec l'offre proposée, XRX rejoint une série de levées de fonds dans les transactions CB , dans un contexte de taux plus élevés pour longtemps et alors que les entreprises sont censées refinancer les dettes arrivant à échéance dans les prochaines années
** XRX a une capitalisation boursière actuelle d'environ 2,1 milliards de dollars, selon les données du LSEG
** Le 25 janvier, la société a prévu une baisse du chiffre d'affaires de 3 % à 5 % pour l'exercice 24, citant les vents contraires liés à la réduction du carnet de commandes de l'année précédente
** Le 3 janvier, elle a annoncé un nouveau modèle d'exploitation et une restructuration , déclarant que ses principales activités d'impression, les services commerciaux mondiaux et les services informatiques et numériques sont des priorités clés
** Les analystes de Wall Street sont baissiers sur XRX avec une note moyenne de "vendre", selon les données de LSEG; le PT médian est de 17 $
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