((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction d'une coquille dans le titre du Buzz publié mardi)
6 mars - ** Les actions de Xerox XRX.O ont baissé de 8,1 % à 17,26 $ après les heures d'ouverture, alors que l'entreprise cherche à lever des fonds pour réduire les échéances de sa dette à court terme
** Le fabricant d'équipements de bureau annonce une offre privée d'obligations convertibles d'une valeur de 300 millions de dollars (CBs) à échéance 2030
** XRX prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, ainsi que l'offre concomitante de billets annoncée lundi, pour refinancer ses billets à 3,8 % échéant en 2024 et une partie de ses billets à 5 % échéant en 2025, ainsi qu'à des fins générales
** Le montant total du capital des obligations 2024 actuellement en circulation est de 300 millions de dollars, et le montant total du capital des obligations 2025 en circulation est de 750 millions de dollars
** Les OC sont des titres qui peuvent être convertis en actions ou en espèces si certaines conditions sont remplies
** XRX se joint à une vague de levée de capitaux dans les transactions CB , alors que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps et que les entreprises devraient refinancer un mur d'échéances au cours des prochaines années
** Les actions de XRX ont augmenté de 2,5 % depuis le début de l'année pour une capitalisation boursière de 2,3 milliards de dollars, selon les données du LSEG
** Le 3 janvier, la société a annoncé un nouveau modèle d'exploitation et une restructuration , soulignant que les principales priorités sont son activité principale d'impression, les services commerciaux mondiaux et les services informatiques et numériques
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