((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'informations sur Believe aux paragraphes 3 et 6; citation de la déclaration de Warner au paragraphe 8)
Warner Music Group WMG.O a déclaré qu'il prévoyait de faire une offre d'au moins 17 euros (18,52 $) par action pour Believe BLV.PA , évaluant la société française de musique numérique à 1,65 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars) et surpassant une offre d'achat antérieure d'un consortium.
L'offre potentielle de la maison de disques américaine dépasse l'offre de 15 euros par action d'un consortium composé des principaux actionnaires de Believe, qui évaluait la société à environ 1,52 milliard d'euros. L'offre du consortium a également été soutenue par le conseil d'administration de la société.
Les actions de Believe ont augmenté d'environ 6 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus de deux ans après la manifestation d'intérêt de Warner jeudi. Believe, qui abrite des labels musicaux tels que TuneCore, Naïve et Nuclear Blast, a été fondée en 2005 par Denis Ladegaillerie.
A 17 euros par action, l'offre de prix indicative proposée par Warner reste inférieure au prix de 19,5 euros par action proposé par Believe lors de son introduction à la bourse de Paris en 2021.
Cette offre représente toutefois une prime de 9,5 % par rapport au dernier cours de clôture de Believe, qui s'élevait à 15,52 euros le 6 mars dernier.
Believe travaille avec des musiciens et des labels de musique pour les aider à développer leur marque via les médias sociaux et à mettre leurs œuvres sur les plateformes de musique en continu.
Elle s'adresse principalement aux chanteurs moins connus, en dehors des rangs des grandes stars mondiales.
"Contrairement à la transaction purement financière envisagée par le consortium formé par EQT, TCV et Denis Ladegaillerie, WMG fournirait à Believe une assistance stratégique. WMG apporterait à Believe un soutien stratégique et une stabilité financière pour contribuer au développement et à la croissance de l'entreprise, notamment en accélérant son expansion dans de nouvelles zones géographiques", a déclaré Warner.
Contacté par Reuters, un porte-parole du consortium n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.
Warner Music a déclaré qu'il attendait des informations sur la diligence raisonnable avant de soumettre une proposition formelle d'acquisition de la société française de musique numérique.
(1 dollar = 0,9179 euro)
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