((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn et Mike Spector
Les sociétés de rachat Vista Equity Partners et Blackstone BX.N sont en pourparlers avancés pour acquérir Smartsheet SMAR.N , dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser le fabricant de logiciels de collaboration à près de 8 milliards de dollars, ont déclaré lundi des personnes au fait du dossier.
Les sociétés de capital-investissement discutent d'une offre d'environ 56 dollars par action pour Smartsheet, ont déclaré les sources, ajoutant que l'accord pourrait être signé dans les semaines à venir, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles de dernière minute.
Reuters a été le premier à rapporter ce mois-ci que Vista et Blackstone étaient en pourparlers pour acquérir Smartsheet. Les actions de Smartsheet ont augmenté de plus de 16 % depuis que Reuters a rapporté en juillet que la société était intéressée par des acquéreurs potentiels.
Vista et Blackstone sont en pourparlers avec des prêteurs directs afin d'obtenir le financement nécessaire au rachat, ont indiqué les sources, tout en précisant que les conditions pourraient être modifiées au fur et à mesure de l'avancement des pourparlers.
Vista et Smartsheet n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Blackstone s'est refusé à tout commentaire.
Si les négociations aboutissent, l'opération serait l'une des plus importantes de l'année et interviendrait à un moment où le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine commence à réduire les taux d'intérêt, ce qui pourrait déclencher un regain d'activité dans le domaine des rachats d'entreprises à effet de levier.
Le rachat de l'agence de talents Endeavor Group EDR.N par Silver Lake, pour un montant de 13 milliards de dollars, est la plus importante opération de rachat privée depuis le début de l'année, selon les données de LSEG.
Le logiciel de Smartsheet permet aux organisations de gérer, de suivre et d'automatiser leur flux de travail à l'aide d'une plateforme unique, offrant plus de fonctionnalités et de capacités que le logiciel Excel de Microsoft MSFT.O .
Smartsheet se concentre sur les grandes entreprises aux opérations complexes, telles que Pfizer PFE.N , Cisco CSCO.O et American Airlines AAL.O , et dessert 85 % des entreprises du classement Fortune 500, selon son site web. Certains de ses concurrents proposant des produits similaires, comme Asana
ASAN.N et Monday.com 6B6.SG , ciblent des entreprises plus petites.
Smartsheet a publié ce mois-ci des bénéfices pour le deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes du marché, grâce à une forte croissance des commandes des nouvelles entreprises clientes.
les analystes de Morningstar ont écrit dans une note du 6 septembre que "Smartsheet navigue efficacement dans un environnement macroéconomique difficile et nous pensons toujours que la société va gagner du terrain grâce à sa nouvelle stratégie de prix et à l'amélioration de ses produits".
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