((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Plus de détails et d'informations sur Smartsheet) par Milana Vinn
Un consortium de capital-investissement comprenant Vista Equity Partners et Blackstone BX.N est en pourparlers pour acquérir Smartsheet
SMAR.N , un fabricant américain de logiciels de collaboration sur le lieu de travail dont la valeur de marché est d'environ 7 milliards de dollars, ont déclaré jeudi des personnes familières avec le dossier.
Un accord pourrait être signé dans les semaines à venir si les négociations n'échouent pas, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles. Il n'a pas été possible de connaître immédiatement les termes de la discussion.
Les actions de Smartsheet ont bondi de près de 10 % à l'annonce de la nouvelle jeudi, avant que les transactions ne soient brièvement interrompues.
Reuters a été le premier à rapporter en juillet que la société basée à Bellevue, Washington, travaillait avec Qatalyst Partners pour examiner les offres d'acquisition des sociétés de capital-investissement.
Smartsheet n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Vista, qui détient une participation de 4,7 % dans Smartsheet, et Blackstone se sont refusés à tout commentaire.
Ces négociations interviennent alors que les opérations de capital-investissement ont rebondi ces derniers mois, dans la perspective de la baisse prochaine des taux d'intérêt aux États-Unis.
Les sociétés de rachat ont activement ciblé des opérations dans des secteurs tels que la technologie et les services cette année, après être restées sur la touche pendant la majeure partie de l'année 2023 en raison des taux d'intérêt élevés qui ont rendu plus difficile le financement des rachats d'entreprises par endettement. Les volumes d'opérations de capital-investissement ont bondi d'environ 41 % au cours du premier semestre de l'année, sous l'effet de plusieurs opérations de rachat.
Le logiciel de Smartsheet permet aux organisations de gérer, de suivre et d'automatiser leur flux de travail à l'aide d'une plateforme unique, offrant plus de fonctionnalités et de capacités que le logiciel Excel de Microsoft MSFT.O .
Smartsheet se concentre sur les grandes entreprises aux opérations complexes, telles que Pfizer PFE.N , Cisco CSCO.O et American Airlines AAL.O , et dessert 85 % des entreprises du classement Fortune 500, d'après son site web. Certains de ses concurrents proposant des produits similaires, comme Asana
ASAN.N et Monday.com 6B6.SG , ciblent des entreprises plus petites.
Smartsheet investit dans sa croissance au détriment de son résultat net, générant de fortes ventes tout en affichant des pertes. Elle a réduit ces pertes en améliorant ses marges bénéficiaires.
La société a enregistré une croissance de 20 % de son chiffre d'affaires, qui a atteint 263 millions de dollars au cours du premier trimestre fiscal clos le 30 avril. Sa perte nette s'est réduite à 8,9 millions de dollars, contre 29,9 millions de dollars il y a un an. Le flux de trésorerie disponible de Smartsheet s'est élevé à 45,7 millions de dollars, contre 31,3 millions de dollars il y a un an.
"Smartsheet semble en meilleure posture qu'il y a un an, avec une macroéconomie moins incertaine, un nouveau responsable de GTM (go-tomarket) qui a un impact positif, une tarification optimisée, un plan de rachat d'actions de 150 millions de dollars, et l'innovation de produits (auto-découverte des fonctionnalités avancées; intégration de plus d'IA)", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note datée du 9 août.
Smartsheet devrait publier ses résultats du deuxième trimestre plus tard dans la journée de jeudi.
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