* L'opération créera un groupe de $29 mds de capitalisation
* Les actionnaires de Vantiv auront 57% du nouvel ensemble
* Le marché mondial des paiements en phase de consolidation
(Actualisé avec précisions, contexte, commentaires et cours)
par Pamela Barbaglia
LONDRES, 9 août (Reuters) - Le spécialiste américain des
solutions de paiement Vantiv VNTV.N a franchi mercredi une
nouvelle étape vers la création d'un groupe d'envergure mondiale
pesant 29 milliards de dollars (24,7 milliards d'euros) en
présentant une offre formelle de rachat de huit milliards de
livres (8,87 milliards d'euros) sur le britannique Worldpay
WPG.L .
Le projet s'inscrit dans le cadre du mouvement de
consolidation qui agite actuellement le marché mondial des
paiements, motivé à la fois par l'essor des paiements en ligne
et par l'émergence de nouveaux acteurs face aux intermédiaires
traditionnels, pour la plupart issus du secteur bancaire.
Parmi les opérations annoncées ces derniers mois figurent
ainsi le projet de rachat d'un autre britannique Paysafe
PAYS.L par un consortium de fonds de capital-investissement
pour trois milliards de livres et l'offre de 1,5
milliard d'euros du français Ingenico INGC.PA sur le suédois
Bambora.
Si le projet Vantiv-Worldpay a été annoncé dès le 5 juillet,
il a fallu plus d'un mois aux deux sociétés pour boucler l'offre
formelle, en raison notamment des enjeux sensibles de
gouvernance et de préservation de l'emploi au Royaume-Uni.
Le nouvel ensemble formé par Worldpay et Vantiv - l'un comme
l'autre ex-filiales de groupes bancaires - s'appellera Worldpay
et son siège social se trouvera à Cincinnati, aux Etats-Unis. Sa
principale place de cotation sera la Bourse de New York mais il
sera également coté à Londres.
L'accord prévoit que les actionnaires de Worldpay recevront
55 pence en numéraire et 0,0672 action nouvelle Vantiv pour
chaque titre apporté, un acompte sur dividende de 0,8 pence par
action Worldpay et un dividende exceptionnel de 4,2 pence.
L'opération valorise au total l'ancienne filiale de la
banque britannique Royal Bank of Scotland RBS.L (RBS) à 397
pence par action.
1.500 MILLIARDS DE DOLLARS DE TRANSACTIONS
"Notre groupe combiné aura une taille sans précédent, une
gamme complète de solutions et la présence mondiale nous
permettant de devenir le partenaire mondial de choix dans le
secteur des paiements", a déclaré le PDG de Vantiv, Charles
Drucker, ajoutant que le rapprochement permettrait des gains en
matière de taille et de technologies.
Les actionnaires actuels de Vantiv détiendront environ 57%
du nouveau groupe, qui affichera une valeur d'entreprise pro
forma de plus de 22 milliards de livres.
Vantiv a accepté de débourser une prime de 22,7% par rapport
au cours de clôture de Worldpay le 3 juillet, veille de
l'annonce initiale par le britannique de marques d'intérêt de
l'américain. A 10h55 GMT, le titre Worldpay gagnait 0,13% à
384,1 pence dans un marché en net repli.
Les opérations internationales du nouveau groupe seront
dirigées depuis le Royaume-Uni, mais les salariés britanniques
ne bénéficieront d'aucune garantie particulière en matière de
préservation de l'emploi.
Le nouvel ensemble traitera environ 1.500 milliards de
dollars (1.275 milliards d'euros) de paiements et 40 milliards
de transactions via plus de 300 méthodes de paiement dans 146
pays et 126 devises, avec un chiffre d'affaires net combiné de
plus de 3,2 milliards de dollars.
"Nous créons une véritable plate-forme mondiale appelée à se
développer", a assuré le directeur général de Worldpay, Philip
Jansen, ajoutant que le groupe serait numéro un aux Etats-Unis
et en Europe et qu'il avait des perspectives de croissance en
Amérique latine et dans la zone Asie-Pacifique.
UN MARCHÉ ENCORE FRAGMENTÉ
Le groupe sera dirigé par le patron de Vantiv, Charles
Drucker, nommé président exécutif et codirecteur général. Philip
Jansen sera co-directeur général.
L'opération, recommandée à l'unanimité par le conseil
d'administration de Worldpay, devrait s'achever début 2018 sous
réserve de l'obtention des autorisations réglementaires
nécessaires.
Le projet prévoit des synergies avant impôt d'environ 200
millions de dollars en base annuelle, un montant qui devrait
être atteint à l'issue de la troisième année après la
réalisation de la fusion.
Il table parallèlement sur quelque 330 millions de dollars
de coûts de restructuration et d'intégration.
Pour Craig Bonthron, gérant de fonds de Kames Capital, le
rachat de Worldpay par Vantiv contribuera à la consolidation
d'"un marché fragmenté tout en diversifiant les revenus de
Vantiv au-delà des 'gros' distributeurs américains en
difficulté".
Pour les analystes de Barclays, qui disent s'attendre à "une
décennie de consolidation" sur ce marché, le développement de
plates-formes de commerce intégrées rassemblant gestion des
transactions, gestion de la relation client et services annexes
comme l'analyse de données, les changes, voire le crédit, met
sous pression le modèle économique traditionnel.
Notant que l'Europe est en retard sur les Etats-Unis en
matière de consolidation, ils ajoutent que "l'étape suivante
logique pour les grands acquéreurs américains est désormais
d'augmenter leur présence géographique".
Voir aussi :
* BREAKINGVIEWS-Worldpay wrings ample concessions from
Vantiv sale
(avec Arathy Nair et Simon Jessop; Claude Chendjou et Marc
Angrand pour le service français, édité par Benoit Van
Overstraeten)
Vantiv boucle une offre d'achat de £8 milliards sur Worldpay
information fournie par Reuters 09/08/2017 à 13:24
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