USA: Lyft, valorisé 24,3 milliards de dollars, fera ses débuts à 72 dollars

information fournie par Reuters •28/03/2019 à 22:38

USA: LYFT, VALORISÉ 24,3 MILLIARDS DE DOLLARS, FERA SES DÉBUTS À 72 DOLLARS

(Reuters) - Lyft, premier groupe de véhicules de transport avec chauffeur (VTC) à s'introduire en Bourse, a levé 2,2 milliards de dollars (2,0 milliards d'euros) à l'occasion de son offre publique de vente (IPO) en fixant un prix de 72 dollars pour ses 30,77 millions d'actions mises en vente, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.

Le prix se situe à la limite supérieure de la fourchette indicative qui était de 70-72 dollars. Le produit de l'IPO pourra atteindre 2,5 milliards de dollars si les surallocations sont exercées en totalité.

Lyft, dont la cotation aura lieu sur le Nasdaq vendredi, s'est refusé à tout commentaire.

Le prix de 72 dollars confère à la société une valorisation de 24,3 milliards de dollars, un avant-goût de l'IPO du géant de la VTC Uber Technologies qui pourrait être valorisé jusqu'à 120 milliards de dollars pour ses débuts à Wall Street prévus en avril.

Lyft avait relevé jeudi sa fourchette indicative de prix, initialement de 62-68 dollars, au vu de la demande des investisseurs pour cette plus importante IPO d'une valeur technologique aux Etats-Unis depuis des années.

Le prix de 72 dollars confère à la société une valorisation de plus de 24 milliards de dollars, un avant-goût de l'IPO du géant de la VTC Uber Technologies qui pourrait être valorisé jusqu'à 125 milliards de dollars pour ses débuts en Bourse prévus en avril.

JP Morgan, Credit Suisse et Jefferies ont orchestré l'offre publique de vente de Lyft.

(Carl O'Donnell et Joshua Franklin, Véronique Tison pour le service français)