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(Ajout de détails sur les bénéfices aux paragraphes 6 à 8) par Sumit Saha
Un consortium mené par Global Infrastructure Partners de BlackRock BLK.N et la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST a accepté d'acheter la société américaine d'électricité AES Corp AES.N pour 33,4 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre de l'une des plus grandes acquisitions du secteur.
L'opération, annoncée lundi, s'inscrit dans une vague de grandes transactions dans le secteur, telles que l'acquisition de TXNM Energy TXNM.N par Blackstone pour 11,5 milliards de dollars et l'achat de Calpine par Constellation Energy
CEG.O pour 16,4 milliards de dollars , alors que le boom de l'IA accroît la demande d'électricité, mettant à rude épreuve les réseaux et poussant les investisseurs à se tourner vers des portefeuilles d'électricité fiables.
Selon les estimations de l'Energy Information Administration, la consommation d'électricité aux États-Unis continuera d'augmenter cette année et l'année prochaine, après avoir atteint un deuxième record consécutif en 2025.
Les plus grandes compagnies d'électricité américaines augmentent leurs dépenses dans de nouvelles infrastructures électriques afin de répondre à la demande croissante des centres de données qui répondent aux besoins des entreprises qui adoptent les technologies les plus récentes.
"Avec le soutien du consortium, AES dispose désormais d'un meilleur accès au capital pour investir et n'est plus redevable des mesures d'effet de levier que les investisseurs souhaitent voir dans une société publique", a déclaré Nicholas Amicucci, analyste chez Evercore ISI.
Lundi, AES a dépassé les estimations de bénéfices ajustés de Wall Street pour l'ensemble de l'année, grâce à une forte demande d'électricité.
L'entreprise a affiché un bénéfice ajusté de 2,34 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,16 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.
UN ACCORD DE PLUSIEURS MOIS
Le consortium acquerra AES pour 15 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur totale des capitaux propres de 10,7 milliards de dollars, a déclaré AES, ajoutant que la transaction devrait être finalisée à la fin de 2026 ou au début de 2027.
L'offre représente une décote de 13 % par rapport à la dernière clôture de l'action d'AES vendredi. Elle représente une prime de 35,5 % par rapport au 8 juillet, date de la dernière clôture avant que les médias ne fassent état d'une acquisition potentielle.
Les actions d'AES ont chuté de plus de 17 % dans les premiers échanges, leur niveau le plus bas depuis le 26 janvier.
En l'absence de transaction, AES a déclaré qu'elle aurait dû réduire ou supprimer les paiements de dividendes ou procéder à de nouvelles émissions substantielles d'actions.
L'accord prévoit des frais de résiliation réciproques. Le consortium paiera 100 millions de dollars ou jusqu'à environ 588 millions de dollars, tandis qu'AES paiera environ 321 millions de dollars selon des conditions précises.
Les unités d'AES dans l'Indiana et l'Ohio resteront des services publics exploités et gérés localement.
Le consortium comprend également le California Public Employees' Retirement System et la Qatar Investment Authority.
GIP a élargi sa présence dans le secteur des services publics, notamment en concluant un accord de rachat d'Allete avec CPP Investments pour un montant de 6,2 milliards de dollars en 2024.
La dette nette d'AES s'élevait à 27,56 milliards de dollars au 31 décembre.
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