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UBS : les family offices réorientent leur allocation d'actifs en faveur des marchés développés
information fournie par AOF 21/05/2025 à 10:57

(AOF) - Une guerre commerciale mondiale est identifiée comme le plus grand risque d'investissement pour les family offices cette année, selon le Global Family Office Report 2025 publié par UBS. Un conflit géopolitique majeur arrive en deuxième position, suivi par les craintes de récession mondiale et d’une hausse de l’inflation. Malgré ces inquiétudes, 59% des family offices prévoyaient de prendre le même niveau de risque en 2025 qu'en 2024.

Pour protéger leurs portefeuilles, les family offices utilisent des stratégies de couverture telles que la gestion active, les fonds spéculatifs et, de manière sélective, les métaux précieux.

Dans une période instable pour le commerce et l'économie mondiale, un changement de l'allocation stratégique des actifs est cependant en cours, signalent les auteurs de l'enquête. " Certains family offices augmentent leurs pondérations en actions et obligations des marchés développés car ils recherchent des opportunités liquides de croissance du capital et de rendement dans un environnement volatil ", expliquent-ils.

Dans le détail, les allocations en actions des marchés développés sont passées, en moyenne, à 26% en 2024 et les family offices qui prévoient de faire des changements en 2025 ont l'intention d'augmenter encore ce pourcentage à 29%.

Au cours des cinq prochaines années, près de la moitié (46%) des family offices prévoient une augmentation significative ou modérée de leur allocation aux actions des marchés développés. En revanche, moins d'un quart d'entre eux (23%) prévoient de faire de même en ce qui concerne leurs avoirs en titres à revenu fixe des marchés développés.

S'agissant des obstacles à l'investissement dans les marchés émergents, les préoccupations géopolitiques ont été citées le plus souvent (56%), ainsi que l'incertitude politique et/ou le risque de défaillance souveraine (55%).

Selon le rapport, si les family offices réduisent légèrement leur exposition au private equity, les allocations aux marchés privés restent relativement élevées en 2024, à 21%. Toutefois, ceux qui prévoient de modifier leur allocation en 2025 ont l'intention de la ramener à 18% en moyenne ; la faiblesse des marchés de capitaux et des activités d'acquisition ralentissant les sorties de portefeuille, tandis que la hausse des taux d'intérêt rend le financement coûteux.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/05/2025 à 10:57:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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