21 novembre - ** Les actions d'Uber Technologies UBER.N ont baissé de 1% à 54,19 $ avant la mise sur le marché après que la société de covoiturage ait levé plus de capitaux que prévu pour refinancer une partie de sa dette
** La société annonce le prix des obligations convertibles à 0,875% d'un montant de 1,5 milliard de dollars (CBs) à échéance 2028
** La taille de l'opération est passée de 1,2 milliard de dollars; le prix de conversion initial de 72,54 dollars représente une prime de 32,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour financer le rachat potentiel de son capital en circulation de 1 milliard de dollars d'obligations de premier rang à 7,50 % à échéance 2025
** Les actions d'Uber ont une capitalisation boursière d'environ 113 milliards de dollars, selon les données du LSEG
** Fin septembre, la dette totale de la société s'élevait à 9,3 milliards de dollars
** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions ont augmenté de 121 % depuis le début de l'année
** L'action a augmenté d'environ 27% au cours du mois dernier en raison de la baisse des taux d'intérêt, et a reçu un coup de pouce après que la société ait prévu, le 7 novembre, des réservations brutes pour le T4 et un bénéfice de base ajusté supérieur au consensus
** 44 des 46 analystes considèrent UBER comme un "achat" ou un "achat fort", les autres ont des recommandations de "maintien", selon les données de LSEG; le PT médian est de 60 $
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