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Trimestre en ligne
information fournie par EuroLand Corporate 05/01/2024 à 08:34

Publication du CA T3 2023/2024


LDC publie un chiffre d’affaires T3 2023/2024 en croissance de +2,6%, à 1,6 Mds€, dont -0,8% LFL. Ces chiffres sont en ligne avec les attentes et traduisent un léger ralentissement, attendu, de la dynamique du groupe, dans un contexte de baisse des prix sur la volaille en France et de reprise des promotions. Le CA 9M du groupe ressort tout de même en progression de +7,7%, à 4,6 Mds€, dont +4,8% en organique. LDC confirme par ailleurs ses objectifs annuels (6 Mds€ de CA 2023/2024 pour un ROC supérieur à 350 M€) ainsi que ceux à plus long terme (CA 2026/2027 > 7 Mds€ avec un EBITDA autour de 560 M€).


Perspectives


Comme annoncé au moment des résultats semestriels, LDC a finalisé une petite acquisition sur le pôle traiteur (CA <50 M€) au T3. L’intégration comptable a débuté au 1er janvier. Par ailleurs, le groupe dispose d’une bonne visibilité sur la fin d’exercice et maintient en conséquence l’ensemble de ses guidances. Celle d’un CA 2023/2024 supérieur à 6 Mds€ impliquerait au minimum un CA T4 en décroissance de plus de -10%. Nous sommes plus ambitieux et réaffirmons attendre 6,2 Mds€ de CA 2023/2024e, soit un T4 attendu en hausse de +3,1% et un S2 de +2,9% malgré un effet de baisse de prix qui devrait être encore un peu plus marqué sur la fin d’exercice. Nous maintenons également notre attente de ROC (375 M€ vs 350 M€, soit une MOC de 6%, +90 bps YoY), impliquant un ROC S2 de 181 M€ (MOC 5,7%, +60 bps YoY).


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 182€ sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de +30%.

Valeurs associées

SOCIETE LDC
85,400 EUR Euronext Paris -0,47%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 05/01/2024 à 08:34:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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