((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues du paragraphe 4)
Accelerant ARX.N a annoncé jeudi que la société de capital-investissement Thoma Bravo allait privatiser la plateforme d'assurance dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars, un peu plus d'un an après son introduction en Bourse à New York.
Les actionnaires d'Accelerant, dont le siège est à Atlanta, recevront 20,25 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 49 % par rapport à son dernier cours de clôture. Son titre a bondi de 44 % avant l'ouverture du marché.
Cette opération, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2027, mettra fin au bref passage d’Accelerant en tant que société cotée et lui permettra de se concentrer sur ses activités à l’abri des pressions du marché public.
L'action d'Accelerant a connu des difficultés au cours de l'année écoulée, s'échangeant bien en dessous de son prix d'introduction en Bourse de 21 dollars par action.
"Nous estimons qu’il s’agit d’un bon résultat, compte tenu de l’extrême volatilité du marché et du décalage entre les fondamentaux de l’entreprise et le cours de l’action", a déclaré Rowland Mayor, analyste chez RBC.
Fondée en 2018 par un groupe de vétérans du secteur, Accelerant opère comme une place de marché de l’assurance mettant en relation des assureurs de niche avec des investisseurs institutionnels, en utilisant des données pour rendre le processus plus rapide et moins coûteux.
"Accelerant a mis en place un modèle rare dans le domaine de l’assurance spécialisée", a déclaré Matt LoSardo, associé chez Thoma Bravo.
Thoma Bravo, une société d’investissement spécialisée dans les logiciels qui gérait plus de 172 milliards de dollars d’actifs au 31 mars, investit depuis des années dans les technologies de l’assurance et les entreprises spécialisées dans les données.
L’année dernière, Nearmap, filiale de Thoma Bravo, a racheté itel , une entreprise de technologie d’assurance spécialisée dans les services de gestion des sinistres en assurance dommages, pour plus de 1,3 milliard de dollars.
Les actionnaires d’Accelerant percevront une commission de retard calculée à un taux de 6 % par an si la finalisation de l’opération est retardée par l’attente d’autorisations réglementaires en matière d’assurance.
La société de rachat Altamont Capital Partners, principal investisseur d’Accelerant, ainsi que les fondateurs de la société prévoient de conserver une participation aux côtés de Thoma Bravo.
Morgan Stanley a conseillé le conseil d’administration d’Accelerant, Houlihan Lokey a agi en tant que conseiller auprès du comité spécial chargé d’examiner l’opération, tandis que BMO Capital Markets et Wells Fargo ont conseillé Thoma Bravo.
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