Tencent Music lève près de $1,1 md avec son IPO à Wall Street

information fournie par Reuters •12/12/2018 à 09:41

    par Joshua Franklin et Julia Fioretti
    NEW YORK/HONG KONG, 12 décembre (Reuters) - Tencent Music
Entertainment Group, numéro un de la diffusion de musique en
"streaming" (flux continu) en Chine, a annoncé mercredi avoir
levé près de 1,1 milliard de dollars (971 millions d'euros) dans
le cadre de son introduction en Bourse (IPO) à New York.
    La filiale du géant chinois des technologies Tencent
Holdings  0700.HK  a fixé le prix de son IPO à 13 dollars par
ADS (American Depositary Receipts), dans le bas de la fourchette
indicative de 13 à 15 dollars l'action, montre un avis à la
Bourse de Hong Kong. 
    L'opération valorise Tencent Music 21,3 milliards de
dollars.
    Le groupe chinois a placé 41 millions d'ADR, tandis que les
actionnaires existants en ont vendu 40,9 millions, a précisé
l'une des sources.
    Tencent Music avait déposé début octobre une première
demande officielle d'IPO auprès de la Securities and Exchange
Commission (SEC), avant, dix jours plus tard, de repousser d'au
moins un mois son projet au vu des conditions de marché.
   
    Au total, les entreprises chinoises ont déjà levé 7,9
milliards de dollars via des IPO cette année, total le plus
élevé depuis 2014, selon les données de Refinitiv.
    L'entrée en Bourse de Tencent Music est la quatrième en
importance pour une entreprise chinoise cette année, derrière
celle du spécialiste du streaming vidéo iQiyi  IQ.O  (2,4
milliards de dollars levés), du groupe de commerce électronique
Pinduoduo  PDD.O  (1,6 milliard de dollars) et du constructeur
de voitures électriques NIO  NIO.N  (1,15 milliard de dollars). 
    Tencent Music est souvent comparé à Spotify Technology
 SPOT.N  mais il propose plus de services interactifs lui
permettant de dégager une rentabilité à la différence de son
homologue suédois. 
    Tencent Music a publié sur la période janvier-septembre un
bénéfice en hausse de 244% à 394 millions de dollars, contre une
perte nette de 520 millions de dollars pour Spotify.    
    Les transactions sur Tencent Music débuteront mercredi à
Wall Street sous le symbole TME.

 (Wilfrid Exbrayat et Claude Chendjou pour le service français,
édité par Benoit Van Overstraeten)