((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction du paragraphe 5 pour indiquer que la banque d'investissement Roth MKM a estimé la valeur de l'actif en amont de Tellurian et non Tellurian elle-même)
Tellurian TELL.A étudie la possibilité de vendre ses activités en amont de Haynesville, a déclaré mardi la société de gaz naturel liquéfié (LNG), alors qu'elle cherche à lever des fonds pour son projet Driftwood LNG.
La société a essayé de développer une usine de GNL de 27,6 millions de tonnes métriques par an, qui a subi de nombreux retards, à Lake Charles, en Louisiane, et a déclaré précédemment qu'elle cherchait de l'aide pour la gestion du bilan et les structures commerciales.
"En libérant la valeur totale de ces actifs de haute qualité, nous visons à réduire considérablement notre dette, à réduire davantage nos frais généraux et administratifs et à fournir des liquidités supplémentaires, ce qui nous permettra de développer Driftwood LNG", a déclaré Octávio Simões, directeur général de Tellurian.
Tellurian est l'une des rares entreprises à disposer de toutes les autorisations nécessaires à la production et à l'exportation de GNL en provenance de pays qui ne sont pas couverts par les accords de libre-échange conclus par les États-Unis. Elle n'a toutefois pas été en mesure d'obtenir le soutien commercial nécessaire pour le projet Driftwood et doit encore lui donner le feu vert financier.
L'actif Haynesville pourrait valoir 365 millions de dollars, a indiqué la banque d'investissement Roth MKM dans une note publiée mardi.
Les prix du gaz naturel aux États-Unis ont considérablement baissé par rapport aux niveaux de 2022 et se négociaient lundi à environ 2,08 dollars par millier de pieds cubes, en baisse par rapport à une moyenne de 6,50 dollars par millier de pieds cubes pour 2022.
Tellurian a déclaré une production de 19,5 milliards de pieds cubes équivalents au troisième trimestre 2023, et les résultats du segment en amont ont généré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 18,3 millions de dollars et un Ebitda annualisé de 73,2 millions de dollars.
Tellurian a évincé son président et cofondateur Charif Souki à la fin de l'année dernière, après que les auditeurs ont émis des doutes sur la capacité de la société à couvrir ses dépenses futures.
Lors d'une présentation aux investisseurs l'année dernière, la société avait déclaré qu'elle pourrait vendre les six premiers mois de sa production de GNL pour aider à financer le projet Driftwood.
La société a indiqué qu'elle avait demandé à son banque conseil, Lazard, d'étudier les possibilités de vente.
Bien que les prix du gaz naturel aient chuté au cours des derniers mois, l'intérêt pour les transactions reste fort dans la région de Haynesville, qui offre aux producteurs un accès à des réserves profondes et une proximité avec les capacités d'exportation le long de la côte du golfe du Mexique aux États-Unis.
La major pétrolière américaine Chevron CVX.N a lancé ces derniers jours la vente d'environ 71 000 acres nets concentrés dans l'est du Texas et produisant l'équivalent de 48 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour, selon des documents consultés par Reuters.
Reuters a rapporté en novembre que Chevron prévoyait de vendre ces actifs dans le cadre d'un programme de désinvestissement sur cinq ans.
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