((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute la valeur estimée des actifs de Chevron et la société n'a pas commenté l'évaluation au paragraphe 13)
Tellurian TELL.A étudie la possibilité de vendre ses activités en amont de Haynesville dans l'est du Texas et en Louisiane, a déclaré mardi la société de gaz naturel liquéfié (LNG), alors qu'elle cherche à lever des fonds pour son projet Driftwood LNG.
La société tente de développer une usine de GNL de 27,6 millions de tonnes par an à Lake Charles, en Louisiane, et a précédemment déclaré qu'elle cherchait de l'aide pour la gestion de son bilan et les structures commerciales.
"En libérant la valeur totale de ces actifs de haute qualité, nous visons à réduire considérablement notre dette, à réduire davantage nos frais généraux et administratifs et à fournir des liquidités supplémentaires, ce qui nous permettra de développer Driftwood LNG", a déclaré Octávio Simões, directeur général de Tellurian.
Tellurian est l'une des rares entreprises à disposer de toutes les autorisations nécessaires à la production et à l'exportation de GNL en provenance de pays qui ne sont pas couverts par les accords de libre-échange des États-Unis. Elle n'a pas été en mesure d'obtenir le soutien commercial pour le projet Driftwood et doit encore donner le feu vert financier au projet.
L'actif Haynesville pourrait valoir 365 millions de dollars, a indiqué la banque d'investissement Roth MKM dans une note publiée mardi.
Les prix du gaz naturel aux États-Unis ont considérablement baissé par rapport aux niveaux de 2022 et se négociaient mardi à environ 2 dollars par millier de pieds cubes, en baisse par rapport à une moyenne de 6,50 dollars par millier de pieds cubes pour 2022.
Tellurian a déclaré une production de 19,5 milliards de pieds cubes équivalents au troisième trimestre 2023, et les résultats du segment en amont ont généré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 18,3 millions de dollars et un Ebitda annualisé de 73,2 millions de dollars.
Tellurian a évincé son président et cofondateur, Charif Souki, à la fin de l'année dernière, après que les auditeurs ont émis des doutes sur la capacité de la société à couvrir les dépenses futures.
Lors d'une présentation aux investisseurs l'année dernière, la société avait déclaré qu'elle pourrait vendre les six premiers mois de sa production de GNL pour aider à financer le projet Driftwood.
La société a indiqué qu'elle avait demandé à son banque conseil, Lazard, d'étudier les possibilités de vente.
Ces derniers jours, la major pétrolière américaine Chevron
CVX.N a lancé séparément une vente d'environ 71 000 acres nets concentrés dans l'est du Texas et produisant l'équivalent de 48 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour, selon des documents consultés par Reuters.
La partie exploitée des terrains de Chevron est évaluée à 140 millions de dollars aux prix actuels des matières premières, selon un document. Chevron n'a pas commenté la valeur attendue de la vente.
Reuters a rapporté en novembre que Chevron prévoyait de vendre ces actifs.
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