Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
Nikkei 225
39 646,95
-0,41%
  2. Aide
  2. Aide
Investir à 0€ de frais de courtage sur plus de 45 000 produits
Découvrir Boursomarkets
Nikkei 225
39 646,95
-0,41%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stadler Rail valorisé 3,8 milliards de francs avec son IPO
information fournie par Reuters 12/04/2019 à 07:45

    ZURICH, 12 avril (Reuters) - Le prix de l'introduction en
Bourse (IPO) de Stadler Rail a été fixé à 38 francs suisses par
action, faisant ressortir une valorisation de 3,8 milliards de
francs (3,35 milliards d'euros), a annoncé vendredi le
constructeur de trains suisse avant ses débuts sur le SIX Swiss
Exchange.
    Ce prix se situe dans la partie haute de la fourchette
indicative initiale de l'IPO qui était de 33 à 41 francs par
action. Une source avait rapporté à Reuters le 9 avril que le
prix de l'IPO du constructeur de trains suisse avait été
resserré entre 36 et 39 francs par action. 
    Le flottant devrait être de 38,2% avant l'exercice d'une
option de surallocation et de 43,4% si l'option est entièrement
exercée.
    L'offre a été sursouscrite, en raison de la forte demande
des investisseurs individuels et institutionnels européens, a
déclaré Stadler. 
    Stadler Rail espère faire ses débuts en Bourse de Zurich le
16 avril.
    Cette IPO intervient dans un contexte de consolidation du
secteur ferroviaire où les entreprises se regroupent pour faire
face au numéro un chinois CRRC  601766.SS .  
    La Commission européenne a rejeté en février le projet de
rapprochement entre Alstom  ALSO.PA  et le groupe allemand
Siemens  SIEGn.DE , ce qui a relancé l'hypothèse d'un éventuel
mariage entre le français et le canadien Bombardier  BBDb.TO .
   
    Dans le cadre de l'IPO du groupe suisse, le président du
conseil, le milliardaire Peter Spuhler, entend céder une partie
de sa participation de 80% dans Stadler tout en restant le
principal investisseur de la société qu'il dirige depuis 1989.
    Le directeur général Thomas Ahlburg a déclaré que le produit
de la vente servirait à financer de nouvelles acquisitions et
permettrait également au groupe d'être en position de force dans
la cadre d'éventuels appels d'offres. 
    Les entreprises opérant dans la signalisation ou la
numérisation ainsi que dans la maintenance et les services
figurent parmi les cibles susceptibles d'intéresser Stadler.
    Les banques Credit Suisse  CSGN.S  et UBS  UBSG.S  sont
coordinateurs mondiaux et co-teneurs de livre de l'IPO de
Stadler. BNP Paribas  BNPP.PA , Citigroup  C.N , UniCredit
 CRDI.MI , Reichmuth & Co et les banques cantonales de Zurich,
de Saint-Gall et de Thurgovie sont également associés à
l'opération.

 (Michael Shields et Oliver Hirt
Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van
Overstraeten)

Valeurs associées

ALSTOM
19,1400 EUR Euronext Paris +0,26%
BNP PARIBAS
74,880 EUR Euronext Paris -2,22%
BOMBARD -B- SUB VTG
1,130 CAD TSX 0,00%
BOMBARDIER INC CL B SUB VOTI
3,980 CAD TSX -3,16%
CITIGROUP
88,970 USD NYSE +2,58%
NOVARTIS
98,120 CHF Swiss EBS Stocks +1,36%
SIEMENS
216,000 EUR XETRA -2,39%
UBS GROUP
27,370 CHF Swiss EBS Stocks -1,40%
UNICREDIT
56,450 EUR MIL -1,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

À découvrir

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank