8 novembre - ** Les actions de Spirit AeroSystems SPR.N ont baissé de 11,6 % à 21,77 $ au début du mois d'août, le fournisseur aérospatial en difficulté cherchant à renforcer son bilan
** La société a annoncé mardi dernier une offre d'actions de 200 millions de dollars et un accord concomitant de 200 millions de dollars de billets échangeables à 5 ans pour les besoins généraux de l'entreprise
** Spirit, qui produit des ailes et des fuselages pour Boeing
BA.N et Airbus AIR.PA , a été confronté à des problèmes de qualité de production qui ont ralenti les livraisons d'avions
** La semaine dernière, elle a prévu une consommation de trésorerie plus élevée que prévu pour 2023
** Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, le directeur financier a déclaré qu'il évaluerait toutes les options de refinancement, y compris la dette de 1,2 milliard de dollars arrivant à échéance en 2025, "ainsi que nos liquidités globales"
** Pour les neuf mois se terminant le 28 septembre, Spirit disposait de 374 millions de dollars de liquidités et d'une dette totale de ~3,9 milliards de dollars (Cliquez ici pour consulter le prospectus de l'offre d'actions )
** Avec ~105,3 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 2,3 milliards de dollars
** Avec le mouvement de la session, les actions ont baissé de plus de 25% depuis le début de l'année. Mais l'action s'est fortement redressée depuis le plus bas intraday de 2023 de 14,65 $ atteint en septembre
** Morgan Stanley, Goldman et JP Morgan, BofA et Citigroup agissent en tant que teneurs de livres pour les offres, dont le prix devrait être fixé mercredi après la clôture des marchés
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