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Spie réussit ses débuts en Bourse
information fournie par Le Revenu 10/06/2015 à 17:19

L'équipe de Spie lors de l'introduction en Bourse. (© Euronext)

L'équipe de Spie lors de l'introduction en Bourse. (© Euronext)

Le prix de l’offre à prix ouvert et du placement global a été fixé à 16,50 euros par action (le prix proposé se situait entre 14,50 et 17,50 euros), faisant ressortir une capitalisation boursière d’environ 2,5 milliards d’euros. Dans un marché qui rebondit après plusieurs séances de baisse, le titre - coté sur le compartiment A - s’adjuge déjà plus de 4% en séance pour dépasser les 17,50 euros.

Il s’agit de la plus importante introduction à Paris depuis 2007, souligne Euronext. Le montant total de l’offre représente 939 millions d’euros, comprenant une augmentation de capital de 700 millions et la cession d’actions existantes par les actionnaires actuels pour 239 millions. Le montant total de l’offre pourrait être porté à 1,03 milliard en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

En cas d'exercice de l'option de surallocation, la composition du capital serait la suivante : actionnaires financiers (Clayton, Dubilier & Rice, Ardian, la Caisse de dépôt et placement du Québec) 46,6%, managers 13,6%, salariés 2,1%  et public 37,7%.

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L’avis du Revenu. L’engagement pris en amont de l’opération par la Caisse de dépôt et placement du Québec - actionnaire historique de Spie - de souscrire à l’augmentation de capital a sûrement contribué au succès de l’opération. Par

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Cette analyse a été élaborée par Le Revenu et diffusée par BOURSORAMA le 10/06/2015 à 17:19:22.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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