PARIS, 15 juin (Reuters) - ALD Automotive ALDIN_w.PA a
fixé jeudi à 14,30 euros le prix définitif de son action pour
son entrée vendredi à la Bourse de Paris, soit dans le bas de la
fourchette de prix annoncée.
Ce prix valorise la filiale de gestion de flottes
automobiles de la Société générale SOGN.PA à 5,779 milliards
d'euros environ. ALD était jusqu'à présent inscrite dans les
comptes de la banque française pour une valeur de 3,1 milliards
d'euros.
Société générale avait dans la matinée resserré la
fourchette de prix d'introduction d'ALD entre 14,30 euros et
14,50 euros par action, contre une fourchette initiale de 14,20
euros à 17,40 euros.
"La fourchette de prix a été réduite dans le bas de la
fourchette initiale pour avoir un bon niveau de
sursouscription", a indiqué une source proche du dossier. "Le
carnet d'ordres est complètement couvert. Il y a une bonne base
d'investisseurs français."
Ni ALD ni la Société générale n'ont précisé dans leur
communiqué le niveau de sursouscription atteint.
Société générale va mettre sur le marché 20% du capital de
sa filiale, dont elle restera l'actionnaire de contrôle. Cette
part sera porté à 23% en cas d'exercice intégral de l'option de
surallocation.
ALD, qui fournit des solutions de gestion de flotte de
véhicules d'entreprise, prévoit une croissance de 8% à 10% par
an des véhicules sous gestion sur la période 2016-2020. En 2016,
son résultat net a progressé de 20,6% à 511,7 millions d'euros.
L'entreprise, qui compte 4.200 salariés, gère un parc de 1,4
million de véhicules dans 41 pays.
Le fait d'être cotée permettra à ALD de financer des
acquisitions sur les marchés ou de les payer en actions, une
option intéressante pour une entreprise qui a multiplié les
rachats en Europe comme en France de plus petits concurrents
comme Parcours en France.
ALD a annoncé le mois dernier avoir signé un accord pour
racheter BBVA Autorenting, filiale de la banque espagnole BBVA
BBVA.MC . Elle va aussi racheter Merrion Fleet pour faire son
entrée sur le marché irlandais.
Son introduction en Bourse est la plus importante mise sur
le marché à Paris depuis celle d'Amundi AMUN.PA , la filiale de
gestion d'actifs du Crédit agricole CAGR.PA , fin 2015.
Voir aussi :
* ALD vante son potentiel de croissance avant sa cotation
* SocGen-ALD en Bourse à 14,20/17,40 euros, valorisé jusqu'à
7 mds
Le communiqué d'ALD :
http://bit.ly/2rvKClB
Le communiqué de la Société générale :
http://bit.ly/2s54ryK
(Matthieu Protard, Julien Ponthus et Maya Nikolaeva, édité par
Dominique Rodriguez)
SocGen-Mise en Bourse fixée à 14,30 pour ALD, valorisé 5,78 mds
information fournie par Reuters 15/06/2017 à 18:15
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