SES: émission de titres hybrides pour un milliard d'euros
information fournie par Cercle Finance 06/09/2024 à 10:06
L'opérateur satellitaire indique que la première tranche de l'émission non remboursable au gré de l'émetteur ('non-call'), de 500 millions d'euros, donnera un rendement annuel de 5,5% avec une maturité fixée à décembre 2029.
La seconde affichera un coupon annuel de 6% pour une échéance à huit ans, c'est-à-dire à horizon septembre 2023.
Le produit de l'opération doit lui permettre, entre autres, de financer la récente acquisition d'Intelsat.
Dans une note publiée ce matin, les analystes d'Invest Securities soulignent que bon nombre de sociétés de premier plan - comme Arkema ou Danone - ont récemment procédé à des émissions obligataires ces derniers jours en raison de la fenêtre de tir favorable qui s'est ouverte sur le marché obligataire avec la détente des taux.
Les titres hybrides - instruments de dette mêlant obligations et actions - présentent l'avantage de permettre aux entreprises de lever des fonds sans toutefois mettre en danger leur note de crédit.
SES, noté 'Ba2' chez Moody's et 'BB+' chez Fitch, souligne que l'émission a été sursouscrite quatre fois, avec une demande totale qui s'est élevée à quatre milliards d'euros.
| 5,8000 EUR | Euronext Paris | +2,56% |
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
A lire aussi
-
![eurotunnel (Crédit: / Getlink)]()
(Zonebourse.com) - JPMorgan a dégradé jeudi sa recommandation sur le titre Getlink de 'surpondérer' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 18 à 15 euros, expliquant s'inquiéter de l'effet de la remontée des rendements obligataires en Europe et du ralentissement ... Lire la suite
-
![Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a été adopté jeudi à l'unanimité ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )]()
Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, menée par les députés Arthur Delaporte (PS) et Laure Miller (EPR), a été adopté jeudi à l'unanimité, ont-ils indiqué lors d'une conférence de presse. Ses ... Lire la suite
-
![Un F-22 de l'USAF (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)]()
(Zonebourse.com) - Lockheed Martin a annoncé mercredi soir s'être vu octroyer un contrat de 9,8 milliards de dollars par l'Armée américaine, pour la production de 1970 intercepteurs Patriot Advanced Capability - 3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) et du matériel ... Lire la suite
-
![Une fenêtre cassée (d) près de l'entrée du musée national de céramique Adrien Dubouche cambriolé pendant la nuit, le 4 septembre 2025 à Limoges, en Haute-Vienne ( AFP / Franck LAGIER )]()
Deux plateaux chinois et un vase classés "trésors nationaux" dérobés en pleine nuit: le musée national Adrien Dubouché de Limoges, qui possède une riche collection de porcelaine, a subi un préjudice de plusieurs millions d'euros dans la nuit de mercredi à jeudi. ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer