((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Francesca Landini
Eni ENI.MI pourrait empocher plus de 8 milliards d'euros (8,7 milliards de dollars) de produits nets de cessions d'ici 2027, a déclaré vendredi l'administrateur délégué Claudio Descalzi, après que le groupe énergétique italien a publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs au consensus.
"Nous avons exécuté notre plan de cession beaucoup plus rapidement que prévu", a déclaré M. Descalzi, qui s'adressait aux analystes lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.
Dans son plan d'affaires actualisé jusqu'en 2027, le groupe a déclaré qu'il visait à collecter environ 4 milliards d'euros de la vente d'actifs pétroliers et gaziers et un montant similaire de la vente de participations minoritaires et d'offres publiques initiales de ses unités à faible teneur en carbone.
Les perspectives d'une augmentation des produits de cession et d'un meilleur rendement pour les investisseurs ont fait grimper l'action d'Eni de plus de 3 % vendredi.
Après avoir annoncé une baisse moins importante que prévu de son bénéfice net au deuxième trimestre, Eni a promis d'accélérer son rachat d'actions et a laissé entendre qu'elle pourrait l'augmenter dans les mois à venir.
Au cours des derniers mois, Eni a accepté de céder des actifs en amont en Alaska , a créé un regroupement d'entreprises avec la société britannique Ithaca ITH.L en se séparant de ses activités en mer du Nord et a progressé dans la vente d'actifs terrestres au Nigeria .
Elle a également attiré l'investissement du fonds suisse Energy Infrastructure Partners dans l'unité de vente au détail et d'énergie renouvelable Plenitude.
Cette semaine, Eni a déclaré qu'elle entrait en pourparlers exclusifs pour vendre jusqu'à 25 % de son unité de biocarburants Enilive à la société d'investissement américaine KKR KKR.N , ajoutant qu'elle pourrait également céder 10 % supplémentaires de l'unité.
"Pouvons-nous aller au-delà de 8 milliards?... Peut-être que oui", a déclaré M. Descalzi, ajoutant que le portefeuille en amont du groupe pourrait être le domaine le plus intéressant à examiner pour trouver d'autres cessions potentielles l'année prochaine, une fois que les transactions en cours auront été conclues.
Des sources ont déclaré à Reuters en mai que le groupe pourrait céder des participations dans des projets pétroliers et gaziers à fort potentiel , notamment en Indonésie et en Côte d'Ivoire, afin d'aider à financer leur développement tout en concentrant davantage de capitaux sur des activités à faible émission de carbone.
Ces opérations permettraient d'étendre la stratégie de M. Descalzi consistant à diviser certaines activités de l'Eni en entités distinctes, ou satellites, afin de lever des fonds et de faire appel à des investisseurs spécialisés.
Jusqu'à présent, Eni a créé plusieurs satellites, notamment le groupe norvégien en amont Var Energi VAR.OL , la coentreprise angolaise avec BP BP.L Azule, la combinaison avec Ithaca et Plenitude et Enilive, deux entreprises à faible émission de carbone.
(1 $ = 0,9216 euros)
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