Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Saur fait appel à 3 banques pour préparer l'évolution de son capital
information fournie par Reuters 13/11/2017 à 13:16

SAUR FAIT APPEL À 3 BANQUES POUR PRÉPARER L'ÉVOLUTION DE SON CAPITAL

SAUR FAIT APPEL À 3 BANQUES POUR PRÉPARER L'ÉVOLUTION DE SON CAPITAL

PARIS (Reuters) - Le groupe de traitement des eaux Saur a annoncé lundi avoir fait appel à trois banques pour préparer l'évolution de sa structure financière et capitalistique, à moins d'un an de l'expiration des clauses de conservation de titres de ses principaux actionnaires.

Plusieurs sources proches du dossier avaient indiqué à Reuters que les banques Natixis, Morgan Stanley et BNP Paribas travaillaient très activement sur une vente de Saur, détenu à parité par BNP Paribas et Natixis d'une part, et par des fonds britanniques d'autre part.

"Louis-Roch Burgard, président exécutif de Saur, a décidé de s'adjoindre l'assistance d'un groupement de trois banques. Leur mission sera de l'accompagner dans la réflexion et la préparation en vue des évolutions de la structure financière et capitalistique de la société incluant la préparation du refinancement de la dette", a indiqué à Reuters un porte-parole de Saur.

Saur doit refinancer sa dette à l'horizon 2019. Le porte-parole du groupe à précisé qu'il s'agissait d'un travail préliminaire avant qu'un éventuel mandat de vente ne soit confié aux trois établissements bancaires, dont il a refusé de confirmer l'identité.

"Cette décision (...) vise à préparer dans les meilleures conditions de transparence et fiabilité les évolutions qui permettront au groupe Saur de déployer durablement son nouveau projet d'entreprise autour du développement de son activité de 'Pure Player' de l'eau à l'échelle mondiale", a ajouté le porte-parole.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès des banques citées.

Les principaux actionnaires de Saur sont liés par une clause de conservation de leurs titres ("lock-up") qui expirera en octobre 2018. A cette date, ils pourront choisir de vendre ou non leurs parts.

Entrées au capital en octobre en 2013 dans le sillage du refinancement de la dette de Saur entrepris l'année précédente, BNP et Natixis détiennent respectivement 23% et 14% du capital, a parité avec les fonds britanniques qui possèdent eux aussi en tout 37% du capital du groupe.

Saur a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 1,25 milliard d'euros, hors activité propreté.

L'ancienne Société d'aménagement urbain et rural est née en 1933 avec l'essor des infrastructures hydrauliques dans les campagnes françaises. Dans le giron du groupe Bouygues entre 1984 et 1993, Saur a ensuite été détenue de 2007 à 2013 par un consortium composé de la Caisse des dépôts, de Séché Environnement, d'Axa et de Cube.

(Gilles Guillaume, avec Julien Ponthus à Londres, Arno Schuetze à Francfort et Matthieu Protard à Paris, édité par Cyril Altmeyer)

Valeurs associées

AXA
41,3500 EUR Euronext Paris +0,85%
75,4600 EUR Euronext Paris +0,77%
38,9600 EUR Euronext Paris -0,23%
144,055 USD NYSE -0,09%
4,001 EUR Euronext Paris 0,00%
104,6000 EUR Euronext Paris +1,95%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des maquettes du SCAF exposées à Paris
    information fournie par Reuters 07.07.2025 16:30 

    par Sabine Siebold et Alexander Hübner La France a fait savoir à l'Allemagne qu'elle souhaitait obtenir une participation d'environ 80% dans le projet d'avion de combat du futur (Scaf), a déclaré à Reuters une source au sein de l'industrie de la défense, confirmant ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 30 juin 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    information fournie par AFP 07.07.2025 16:03 

    La Bourse de New York évolue en baisse lundi, lestée par les incertitudes entourant les droits de douane américains, à quelques jours de la date butoir et après de nouvelles annonces de Donald Trump. Vers 13h55 GMT, le Dow Jones perdait 0,19%, l'indice Nasdaq reculait ... Lire la suite

  • siège de la Société Générale (Crédit:  / Adobe Stock)
    information fournie par AOF 07.07.2025 15:54 

    (AOF) - Société Générale (+3,83% à 50,44 euros) domine l’indice CAC 40 à la faveur d’une série de notes d’analystes favorables. Ils s’attendent à ce que la banque française annonce un nouveau programme de rachat d’actions à l’occasion de la publication des comptes ... Lire la suite

  • Un trader à la Bourse de New York
    information fournie par Reuters 07.07.2025 15:48 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi dans un contexte d'incertitude concernant la politique commerciale américaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 70,95 points, soit 0,16%, à 44.757,58 points et le Standard & Poor's 500, plus

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.