* Sanofi vise le marché porteur de l'hémophilie
* Une prime de 64% sur le cours de clôture du 18 janvier
* La plus grosse acquisition depuis Genzyme, en 2011
* Sanofi dit pouvoir faire d'autres opération de même
ampleur
* Baisse du titre en Bourse
(Actualisé avec conférence téléphonique, précisions, cours)
par Pascale Denis
PARIS, 22 janvier (Reuters) - Sanofi SASY.PA a annoncé
lundi le rachat de la société américaine de biotechnologie
Bioverativ BIVV.O pour 11,6 milliards de dollars (9,5
milliards d'euros), misant sur le marché jugé porteur de
l'hémophilie.
Le laboratoire français, qui réalise sa plus grosse
acquisition depuis son rachat de Genzyme en 2011 pour 20
milliards de dollars, va lancer, en accord avec Bioverativ, une
offre publique d'achat à 105 dollars par action sur la société
américaine, offrant aux actionnaires une prime de 64% par
rapport au cours de clôture de vendredi.
"Avec Bioverativ, un leader sur le marché croissance de
l'hémophilie, Sanofi conforte sa présence en médecine de
spécialité et son leadership dans les maladies rares,
conformément à sa feuille de route 2020", indique Sanofi dans un
communiqué.
Spécialisée dans le traitement contre l'hémophilie et
d'autres troubles hématologiques rares, Bioverativ a réalisé en
2017 un chiffre d'affaires estimé à 1,17 milliard de dollars, en
croissance d'environ 31%, et prévoit de faire progresser ses
ventes d'environ 20% en 2018.
La société avait été séparée de Biogen BIIB.O en 2017.
L'opération a toutefois été mal accueillie par le marché, le
titre Sanofi cédant 3,45% à 9h33 à la Bourse de Paris, alors que
le CAC-40 .FCHI reculait de seulement 0,14% au même moment.
A Stockholm, Sobi SOBIV.ST , partenaire de Bioverativ,
bondit en revanche de 10,69%, affichant la 3e plus forte hausse
du Stoxx 600.
"Si l'opération est relutive immédiatement, les perspectives
à plus long terme ne sont pas très claires, notamment face à la
pression du Hemlibra de Roche ROG.S ", commentent les analystes
de Képler dans une note.
"RIEN N'EST TRÈS BON MARCHE DANS CE SECTEUR"
Interrogé sur le prix de l'opération, Terry Torrison,
directeur général de la société de gestion McLaren Securities,
estime que "rien n'est très bon marché dans ce secteur, mais le
marché semble sceptique sur le prix".
L'hémophilie représente le plus grand marché des maladies
rares, avec une croissance attendue de plus de 7% par an entre
2018 et 2022, a précisé le directeur général de Sanofi, Olivier
Brandicourt, lors d'une conférence téléphonique.
Il touche 180.000 personnes dans le monde et représente
environ 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuels.
Le directeur financier Jérôme Contamine a quant à lui
indiqué que le groupe avait la capacité "de réaliser d'autres
acquisitions de même ampleur".
Cette opération devrait avoir un effet relutif immédiat sur
le bénéfice net par action des activités de Sanofi en 2018 et
allant jusqu'à 5% en 2019, a précisé Sanofi.
Il projette également d'obtenir un retour sur capitaux
investis supérieur au coût du capital dans un délai de trois ans
et s'attend à conserver sa note de crédit élevée.
Sanofi a récemment essuyé le feu de la critique après
l'échec de plusieurs opérations de croissance externe. Le
laboratoire français s'est fait souffler l'américain Medivation
MDVN.O par Pfizer PFE.N et le suisse Actelion ATLN.S par
Johnson & Johnson JNJ.N .
Ces échecs ont suscité des interrogations dans la communauté
financière sur la stratégie de Sanofi, certains investisseurs
pressant le groupe de réaliser une acquisition pour qu'il puisse
mieux affronter la pression sur les prix aux Etats-Unis, premier
marché mondial de la santé.
L'opération est soumise à diverses conditions, y compris à
l'apport d'au moins la majorité des actions en circulation et
l'obtention des autorisations réglementaires.
Elle sera financée en partie par la trésorerie du groupe et
en partie par un recours à l'emprunt.
Le communiqué: http://bit.ly/2DunHND
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Le communiqué: http://bit.ly/2DunHND
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(Pascale Denis, avec la contributuion de Sudip Kar-Gupta, édité
par Jean-Michel Bélot)
Sanofi mise sur l'hémophilie avec le rachat de Bioverativ
information fournie par Reuters 22/01/2018 à 09:36
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