((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
*
SailPoint et sa société mère cherchent à lever jusqu'à 1,05 milliard de dollars lors de l'introduction en bourse
*
Le décor est planté pour la première grande introduction en bourse de 2025 dans le secteur de la technologie
*
L'entreprise est prête à revenir sur le marché boursier après plus de deux ans d'absence
(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 6 et 7, et d'un contexte aux paragraphes 8 et 9) par Arasu Kannagi Basil
SailPoint a déclaré mardi qu'elle visait une évaluation de 11,5 milliards de dollars pour son introduction en bourse à New York, alors que l'entreprise de cybersécurité cherche à revenir en bourse aux États-Unis après plus de deux ans.
Les entreprises soutenues par des fonds d'investissement privés devraient être à la tête de le marché des offres publiques initiales, les sponsors cherchant à se décharger de leurs avoirs et à restituer le capital aux investisseurs.
SailPoint, basée à Austin (Texas), et sa société mère Thoma Bravo proposent respectivement 47,5 millions et 2,5 millions d'actions, dont le prix est compris entre 19 et 21 dollars chacune, afin de lever un total de 1,05 milliard de dollars.
L'introduction en bourse, qui ouvre la voie à la première grande introduction en bourse de l'année dans le secteur de la technologie aux États-Unis, mettra à l'épreuve l'appétit des investisseurs, car elle fait suite aux débuts décevants de Venture Global VG.N et de Smithfield Foods
SFD.O , deux sociétés très en vue.
Bien que le marché des introductions en bourse se soit redressé , les investisseurs restent sélectifs quant au choix des sociétés qu'ils soutiennent et se montrent prudents quant aux évaluations .
"Bien que les débuts mitigés de Venture Global aient été un rappel à la réalité, il est peu probable qu'ils aient un impact sur les plans d'introduction en bourse des candidats technologiques", a déclaré Kamran Ansari, partenaire de Venture Global chez Headline.
"L'acceptation de ces nouveaux noms n'est peut-être pas aussi forte qu'on le pensait. Mais le marché dans son ensemble a été assez solide
L'augmentation des cyberattaques, alimentée en partie par l'utilisation de l'intelligence artificielle par des acteurs malveillants, a stimulé la demande d'offres de sécurité de l'identité.
Les actions de la société de cybersécurité Rubrik RBRK.N ont plus que doublé depuis son entrée en bourse l'année dernière.
Fondée en 2005, SailPoint est spécialisée dans les logiciels de gestion des identités et des accès, qui aident les entreprises à limiter les accès indésirables des utilisateurs et à réduire le risque de fuites de données sensibles.
Les offres de sécurité de l'identité de SailPoint sont en concurrence avec les produits d'IBM IBM.N , de Microsoft
MSFT.O , d'Oracle ORCL.N , de CyberArk CYBR.O , d'Okta
OKTA.O et de One Identity.
Parmi ses clients figurent le constructeur de camions PACCAR
PCAR.O , l'organisme de gestion des prêts étudiants Nelnet
NNI.N et la chaîne de supermarchés britannique ASDA.
PRÊT POUR LE RETOUR DES MARCHÉS BOURSIERS
Thoma Bravo, qui gère environ 166 milliards de dollars d'actifs, a acquis SailPoint pour la première fois en 2014.
La société de rachat basée à Chicago a introduit SailPoint en bourse à New York trois ans plus tard, dans ce qui était sa toute première introduction en bourse d'une société de portefeuille.
Thoma Bravo s'est retiré de SailPoint à la fin de l'année 2018. SailPoint a été cotée à la Bourse de New York de 2017 à 2022, date à laquelle Thoma Bravo l'a rachetée dans le cadre d'une transaction de 6,9 milliards de dollars.
Lors de sa première incursion sur les marchés publics, SailPoint en était aux premiers stades de sa transition vers un modèle de logiciel-service (SaaS).
Depuis sa privatisation, l'entreprise a largement achevé sa transition vers un modèle d'abonnement basé sur le SaaS.
Les investisseurs principaux AllianceBernstein AB.N et Dragoneer Investment Group peuvent acheter jusqu'à 20 % des actions vendues dans le cadre de l'offre au prix de l'introduction en bourse.
Morgan Stanley et Goldman Sachs sont les principaux preneurs fermes de l'offre.
SailPoint, qui a fait appel à 19 banques pour son introduction en bourse, sera cotée au Nasdaq sous le symbole "SAIL".
Thoma Bravo détiendra environ 88,5 % de la société à l'issue de l'opération. SailPoint prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour rembourser la dette et régler les attributions d'actions en cours, entre autres.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer