OPA : Lagardère en vedette

information fournie par Le Revenu •20/09/2021 à 10:20

Vivendi a fait une offre d'achat pour les actions Lagardère détenues par Amber Capital. (© L. Grassin)

OPA en perspective de Vivendi sur Lagardère, deux mois et demi seulement après la transformation de la commandite en SA, projet d’OPR de Pixel Holding sur Tessi, OPR également en vue sur Tarkett, sans oublier les offres en cours (NHOA, Genkyotex, Iliad) et la montée de Daniel Kretinsky dans TF1 : la rentrée commence fort.

Lagardère : OPA en perspective de Vivendi à 24,10 euros par action ! La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le milieu de l’édition, même si le scénario était déjà écrit. Dans le cadre de leurs accords, Vivendi a formulé une offre d’achat pour les 25.305.448 actions Lagardère détenues par Amber Capital, représentant 17,93% du capital, à un prix de 24,10 euros par action. Ce prix fait ressortir une prime de 23,6% sur le dernier cours coté (19,49 euros), mercredi 15 septembre 2021, et valorise cette participation 610 millions d’euros.

Cette proposition a été acceptée par Amber Capital. En cas de réalisation de l’acquisition, Vivendi détiendra 45,1% du capital et 36,1% des droits de vote de Lagardère, ouvrant la voie à une OPA au même prix. L’opération devrait réalisée d’ici au 15 décembre 2022, après l’obtention (délicate) des autorisations requises.

Tessi : projet d’OPR de Pixel Holding à 168,60 euros. Ce holding de participations industrielles a déposé un projet d’offre publique de retrait visant les actions Tessi, spécialiste de la gestion externalisée des flux documentaires et de paiement. Après avoir acquis début juin 2021 des blocs d’actions représentant 15,1%, Pixel Holding détient désormais 97,34% du capital de Tessi. L’initiateur s’engage donc à acquérir la