NN Group lance une OPA de 2,4 milliards sur Delta Lloyd

information fournie par Reuters •05/10/2016 à 08:34

 (Actualisé avec des précisions, contexte) 
    par Toby Sterling 
    AMSTERDAM, 5 octobre (Reuters) - NN Group  NN.AS , le 
premier assureur néerlandais par la capitalisation, a lancé 
mercredi une OPA hostile de 2,4 milliards d'euros sur son 
homologue Delta Lloyd  DLL.AS . 
    NN Group précise qu'il propose 5,30 euros en numéraire par 
action du numéro trois néerlandais de l'assurance, soit une 
prime de 29% sur le cours de clôture de mardi et de 53% sur la 
moyenne de trois mois. 
    NN jouit d'une forte capitalisation aux normes de la 
nouvelle directive européenne Solvabilité II, ce qui n'est pas 
le cas de Delta Lloyd qui a dû augmenter son capital par deux 
fois. L'action NN a gagné 19% ces deux dernières années, tandis 
que celle de Delta Lloyd a chuté de 71%. 
    "A ce jour, les organes dirigeants de Delta Lloyd n'ont pas 
accepté l'invitation de NN Group à discuter de sa proposition et 
à négocier une transaction recommandée", explique NN Group dans 
un communiqué.  
    "Nous pensons qu'il y a une logique qui s'impose qui est de 
consolider le marché néerlandais de l'assurance en rapprochant 
les activités de NN Group et de Delta Lloyd d'une manière qui 
soit bénéfique à la fois aux entreprises et à leurs 
actionnaires", a réagi Lard Friese, directeur général de NN. 
    Il a ajouté que l'entité issue de la fusion deviendrait un 
leader de l'assurance, de la banque et de la gestion d'actifs 
grâce aux économies réalisées. 
    Maurice Piek, porte-parole de Delta Lloyd, a dit que 
l'assureur répondrait ultérieurement aux sollicitations de 
commentaires de Reuters. 
    Delta Lloyd a annoncé de son côté qu'il fusionnerait ses 
opérations belges et néerlandaises, une décision qui n'est pas 
liée apparemment à l'OPA de NN et qui, selon lui, augmentera son 
ratio Solvency II de cinq points.     
 
 
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français)