Nestlé discute avec EQT Partners de ses soins de la peau - sce

Reuters•15/05/2019 à 19:34

    15 mai (Reuters) - Nestlé  NESN.S  a engagé des négociations
exclusives avec un consortium mené par le fonds d'investissement
suédois EQT Partners en vue de la cession de sa division de
soins de la peau, selon une source proche du dossier.
    EQT finalise sa proposition, qui pourrait valoriser cette
division à un somme pouvant atteindre 10 milliards de dollars
(8,9 milliards d'euros) et être signée au cours des prochaines
24 heures, a poursuivi la source.
    Nestlé et EQT ont refusé de commenter l'information,
initialement rapportée par le Financial Times.
    Des sources ont dit à Reuters qu'EQT s'était associé avec
Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), le fonds souverain de
l'émirat d'Abou Dhabi, en vue de la transaction.
    Ce consortium était en concurrence avec d'autres fonds
d'investissement, dont un consortium composé du tandem Advent et
Cinven, KKR et PAI Partners, ont poursuivi les sources.
    Nestlé Skin Health, qui regroupe les marques de soins
Cetaphil et Proactiv, ainsi que celles du laboratoire
dermatologique Galderma, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7
milliards de francs suisses (2,39 milliards d'euros) en 2017,
soit 3% des ventes totales de Nestlé.
    Galderma était passé sous le contrôle total de Nestlé en
2014 dans le cadre d'un échange de titres avec L'Oréal
 OREP.PA , lors de la réduction de la participation de Nestlé au
capital du groupe français de cosmétiques.
    Nestlé  NESN.S  avait annoncé en septembre sa décision de
mettre en vente sa division de soins de la peau, le groupe
voulant alors se défaire de la pression du fonds américain Third
Point qui insiste sur une accélération du recentrage sur ses
principaux métiers.  
    En avril, lors de l'annonce de ventes trimestrielles
supérieures aux attentes, Nestlé avait dit les passages en revue
des options stratégiques pour sa division soins de la peau et
pour sa marque Herta (viande transformée) seraient finalisées
vers la mi et vers la fin 2019.  

 (Pamela Barbaglia, Benoit Van Overstraeten pour le service
français)