(AOF) - A l'issue du processus d'information-consultation du comité social et économique de Neoen , un contrat de cession d'actions a été signé le 24 juin entre Brookfield - en qualité d'acquéreur - d'une part, et Impala, le Fonds Stratégique de Participations géré par ISALT, Cartusia, Xavier Barbaro et d'autres actionnaires, d'autre part, afin d'acquérir environ 53,12 % des actions en circulation de Neoen au prix de 39,85 euros par action.
A la même date, Brookfield a également conclu un engagement d'apport avec Bpifrance, par l'intermédiaire de son fonds ETI 2020, aux termes duquel Bpifrance s'est engagé à apporter toutes les actions qu'elle détient dans Neoen, représentant 4,36% du capital social de Neoen, à l'offre publique d'achat qui sera lancée par Brookfield après la réalisation de l'acquisition du bloc.
La réalisation de celui-ci est " soumise aux autorisations réglementaires habituelles, en ce compris les autorisations au titre du contrôle des concentrations et du contrôle des investissements étrangers ".
Il est prévu que les autorisations réglementaires soient obtenues d'ici le quatrième trimestre 2024 et que l'offre publique d'achat soit lancée au premier trimestre 2025.
AOF - EN SAVOIR PLUS
=/ Points-clés /=
- Premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables fondé en 2008 ;
- Chiffre d’affaires de 503 M€, réalisé dans 15 pays, dont 50 % en Australie, et provenant à 38 % du solaire, 43 % de l’éolien et 18 % du stockage ;
- Portefeuille de 19,3 GW, dont 7 GW d’actifs en opération ou construction ;
- Modèle d’affaires « development to own » :
- intégré avec une présence sur les 4 phases de vie des actifs -développement, financement, maîtrise d’ouvrage et opérations,
- adossé à des contrats de ventes d’électricité à long terme,
- intervenant dans les pays à parité réseau, avec des contrats de vente d’électricité PPA de long terme
- limitant à 20 %la part des revenus exposés aux prix de marché ;
- Capital détenu à 42,16 % par Impala (holding de la famille Veyrat) et 1,49 % par Cartusia (holding de la famille Barbaro) agissant de concert, devant le FSP (6,92%) et la BPI (4,39 %), Xavier Barbaro étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres ;
- Bilan renforcé par l’appel au marché de mars, d’où, à fin juin, un levier de la dette ramené à 4,9 et une trésorerie de 1,1 Md€.
=/Enjeux/
- Feuille de route 2023-2025 aux objectifs prolongés jusqu’en 2030 :
- capacité en opération ou construction de + 10 GW puis 20 GW en 2030,
- augmentation de la durée de stockage par MW installé des futures batteries du Groupe, soit un financement additionnel en fonds propres de 150 M€ 2023- 2025,
- enveloppe d’investissements de 6,2 Mds€ sur 2021-2025,
- besoins totaux en fonds propres estimés à 750 M€ sur 2023-2025
- croissance annuelle à 2 chiffres de l’EBITDA sur 2023-2025, à 700 M€,
- gain de nouveaux projets d’au moins 2 GW par an à compter de 2025 ;
- Stratégie d’innovation :
- menée en partenariat avec les clients lors des projets pilote, innovants par essence,
- identifiant les technologies de réduction des coûts et de stockage d’énergie ;
- Stratégie environnementale « Sustainable Framework » :
- pilier Corporate pour la réduction de l’empreinte carbone,
- pilier Projets de gestion des enjeux environnementaux et de recyclage des installations,
- lancement d’emprunts verts ;
- Forte position dans le stockage de batteries lithium-ion, développé en partenariat avec Tesla dans l’unité australienne de Hornsdale, à Providence au Salvador et à Illikkâlâ en Finlance ;
- Sécurisation de l’activité économique dans un contexte de prix de marché élevés (incrément immédiat de revenus sur les électrons vendus sur les marchés et demande additionnelle pour les contrats de long terme).
=/Défis/=
- Gains en capital attendus de « farm-out » -cessions partielles voire totales d’actifs sécurisés ;
- Exécution des projets en cours : parc éolien de Goyder, centrale solaire de Western Downs, les batteries de stockage de Capital Battery, Western Downs et Blyth en Australie, centrale solaire de Fox Coulée au Canada et de Rio Maior au Portugal, parc éolien de Björkliden en Finlande et parc éolien de Storbrännkullen en Suède ,
- Objectif 2023 d’un résultat d’exploitation entre 460 et 490 M€ et une marge ajustée de + 80 % ;
- Vers une augmentation progressive de la distribution des dividendes jusqu’en 2025.
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