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Moneta Long Short : la prudence fait la performance
information fournie par Le Revenu 02/02/2018 à 09:18

L’équipe de gestion du fonds Moneta Long Short, composée (de gauche à droite) de Mathieu Merceron, Lily Guicherd, Patrice Courty, Maxime Bouquet et Antoine Peyronnet. (© Moneta Asset Management)

L’équipe de gestion du fonds Moneta Long Short, composée (de gauche à droite) de Mathieu Merceron, Lily Guicherd, Patrice Courty, Maxime Bouquet et Antoine Peyronnet. (© Moneta Asset Management)

L’équipe de gestion dirigée par Patrice Courty a montré son savoir-faire depuis la création en 2006 du fonds Moneta Long Short : accompagner les phases de hausse des Bourses européennes et amortir les périodes de baisse.

Depuis le 22 décembre 2006, le fonds Moneta Long Short a ainsi progressé de 5,2% par an contre une performance de 1,5% pour son indice de référence (40% du Stoxx Europe 600 et 60% de l’Eonia).

Plus fort que les indices

En onze ans, le fonds a également fait mieux que l’indice Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis (+3,6% par an). Il progresse au 25 janvier 2018 de 14,4% en trois ans (14ème sur 87 produits dans sa catégorie selon Quantalys) et de 27,7% en cinq ans (13ème sur 61).

La volatilité du fonds est comprise entre 30 et 50% de celle du Stoxx Europe 600. Ainsi, sur les trente pires séances boursières constatées depuis six ans, quand les cours ont baissé jusqu’à 7% en une seule séance, la baisse du fonds a très rarement atteint 2%. Entre 2011 et 2017, le fonds a enregistré 2,4% des jours de Bourse avec un repli supérieur à 1%, contre 12,4% des séances pour le Stoxx 600 ayant reculé de plus de 1%.

Le fonds investit dans des sociétés européennes dont la capitalisation boursière est comprise entre 1 et 10 milliards d’euros, de préférence dans des entreprises mal comprises par le marché. Il vend d’autres actions «à découvert» (sans les

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Cette analyse a été élaborée par Le Revenu et diffusée par BOURSORAMA le 02/02/2018 à 09:18:01.

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