MicroStrategy conclut un nouvel accord de dette convertible pour acheter plus de bitcoins

information fournie par Reuters •15/03/2024 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

15 mars - ** MicroStrategy MSTR.O lance une deuxième émission d'obligations convertibles en mars, afin d'amasser encore plus de bitcoins

** L'éditeur de logiciels annonce le prix d'une offre privée de 525 millions de dollars d'obligations convertibles à 7 ans à 0,875 %

** Le prix de conversion initial de 2 327,21 $ représente une prime de 40 % par rapport au VWAP (prix moyen pondéré en fonction du volume) de l'action MSTR jeudi, qui était d'environ 1 662,20 $, selon la société

** La taille de l'offre a été augmentée de 500 millions de dollars, qui a été commercialisée par les teneurs de livre Citigroup et Barclays avec un coupon de 0,375%-0,875%, une prime convertible de 40%-45%

** Si la totalité de la surallocation est exercée, MSTR pourrait lever environ 600 millions de dollars

** Le lundi, MSTR a déclaré avoir levé 800 millions de dollars dans le cadre d'une offre d'obligations convertibles à 6 ans qui a été augmentée à 700 millions de dollars la semaine dernière

** L'entreprise a également révélé qu'au 10 mars, elle détenait 205 000 bitcoins acquis à un prix d'achat moyen de 33 706 $

** L'action de MSTR a perdu 3,5 % à 1 618,87 $ avant la cloche vendredi, alors que le bitcoin BTC= chute d'un niveau record et a baissé de 4,4 % à 67 540 $

** Dans son avis sur les OC de MSTR, JP Morgan déclare que "les achats de bitcoins financés par la dette par MicroStrategy ajoutent un effet de levier et de l'écume au rallye cryptographique actuel et augmentent le risque d'un désendettement plus sévère dans un ralentissement potentiel à l'avenir"

** JPM, qui ne couvre pas les actions de MSTR, ajoute que la société "a acheté plus de 1 milliard de dollars de bitcoins depuis le début de l'année, après avoir acheté plus de 1 milliard de dollars au quatrième trimestre 2023"

** Jusqu'à jeudi, l'action de MSTR a augmenté de 165% depuis le début de l'année, y compris un gain de 64% ce mois-ci, et a une capitalisation boursière d'environ 28,45 milliards de dollars, selon les données du LSEG