((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 4 et de détails aux paragraphes 5 à 11)
Magnolia Oil & Gas MGY.N a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir WildFire Energy pour environ 4,06 milliards de dollars, dette comprise, afin de renforcer sa présence dans le gisement de Giddings, dans le sud du Texas.
L'opération porte sur environ 810 000 acres nets à Giddings, ce qui permet à Magnolia de plus que doubler sa présence dans cette région pour atteindre plus de 1,25 million d'acres nets, renforçant ainsi sa position dans les formations d'Austin Chalk, d'Eagle Ford et de Woodbine.
L’acquisition comprend également une mine de sable qui couvre environ 80 % des besoins annuels de Magnolia en sable, ainsi que plus de 500 miles de gazoducs de collecte.
Les producteurs de schiste poursuivent leur stratégie de consolidation dans leurs principales zones d’exploitation afin de s’assurer un portefeuille de forages à long terme, de réduire les coûts de développement et de soutenir la rentabilité pour les actionnaires, même si le rythme des méga-fusions dans le secteur a ralenti.
La société a indiqué que ce portefeuille foncier plus vaste et contigu devrait générer plus de 100 millions de dollars d’économies annuelles et de synergies opérationnelles.
« WildFire correspond non seulement parfaitement à Magnolia, mais offre également des avantages inégalés tout en répondant à plusieurs critères importants que nous recherchons: des actifs ciblés et de haute qualité à une échelle concentrée, un faible taux de réinvestissement en capital assurant une croissance modérée de la production, des marges d’exploitation élevées et un flux de trésorerie disponible stable », a déclaré Chris Stavros, directeur général de Magnolia.
M. Stavros a ajouté que ces qualités permettraient à Magnolia d’offrir aux actionnaires des rendements constants et significatifs.
Aux termes de l’accord, les actionnaires de WildFire recevront 32,2 millions d’actions de classe A de Magnolia, tandis que Magnolia reprendra 600 millions de dollars de titres de créance de WildFire arrivant à échéance en 2029.
Magnolia a également augmenté son dividende trimestriel de 9 %, le portant à 18 cents par action, invoquant sa confiance dans la capacité des actifs acquis à générer un flux de trésorerie disponible plus élevé.
Par ailleurs, Magnolia a indiqué que sa production au deuxième trimestre s’était élevée en moyenne à 106 100 barils équivalent pétrole par jour et a revu à la hausse ses prévisions de croissance de production pour 2026, passant de 5 % à 6 %.
La transaction devrait être finalisée à la fin du troisième trimestre 2026.
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