((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Les émissions en dollars de Hong Kong atteignent un niveau record depuis le début de l'année - données LSEG
* MTR vise une vente d'obligations vertes d'au moins 15 milliards de dollars HK, selon des sources
* Cathay prévoit une émission obligataire d'environ 2 milliards de dollars HK, selon des sources
(Refonte et révision de l'émission) par Scott Murdoch, Julie Zhu et Yantoultra Ngui
Deux des plus grandes entreprises de Hong Kong, l'opérateur de transport MTR Corp et la compagnie aérienne Cathay Pacific 0293.HK , visent à lever au moins 17 milliards de dollars HK (2,17 milliards de dollars) par le biais d'émissions obligataires séparées, selon des sources, alors que la demande de financement en dollars de Hong Kong atteint un niveau record depuis le début de l'année.
Les données du LSEG montrent que les émissions d'obligations en dollars de Hong Kong ont atteint 115,7 milliards de dollars HK au 21 avril, soit une augmentation de 16,4 % par rapport à l'année précédente et le total le plus élevé jamais atteint depuis le début de l'année.
Les émissions annuelles ont atteint un record de 360,6 milliards de dollars HK en 2025, soit une augmentation d'environ 17 % par rapport à 2024 et le total annuel le plus élevé jamais enregistré d'après les données du LSEG.
MTR Corp 0066.HK cherche à lever au moins 15 milliards de dollars HK dans une émission d'obligations en trois tranches, selon deux sources ayant une connaissance directe de la question, qui ont ajouté que la taille de l'opération pourrait être augmentée s'il y avait une demande suffisante. L'émission d'obligations pourrait atteindre 20 milliards de dollars HK, a ajouté l'une des sources.
L'opérateur du populaire système de métro de Hong Kong et propriétaire de terrains prévoit d'émettre des obligations vertes à 5, 10 et 30 ans, selon une feuille de conditions vue par Reuters. Les investisseurs ont placé des ordres d'une valeur d'au moins 60 milliards de dollars HK pour les obligations de MTR Corp, selon un message de book runners vu par Reuters.
MTR Corp n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.
CATHAY VISE 2 MILLIARDS DE DOLLARS HK
Par ailleurs, le transporteur hongkongais Cathay Pacific
0293.HK cherche à lever environ 2 milliards de dollars hongkongais (255,41 millions de dollars) par le biais d'une ou deux tranches d'obligations à taux fixe en dollars hongkongais, selon deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.
Les deux transactions obligataires ont lieu alors que les émetteurs de dette et les investisseurs évaluent la probabilité qu'un accord soit conclu pour mettre fin à la guerre en Iran et que le détroit d'Ormuz soit rouvert, des facteurs qui ont entraîné une forte hausse des coûts du carburant.
La compagnie aérienne prévoit d'émettre une obligation à taux fixe de trois ou cinq ans en dollars de Hong Kong, voire les deux, selon une feuille de conditions vue par Reuters mardi.
Un appel aux investisseurs internationaux aura lieu mardi et l'opération obligataire pourrait débuter mercredi, selon le document, qui ne précise pas le montant de l'opération.
HSBC HSBA.L est l'arrangeur du programme de billets à moyen terme de Cathay, tandis que les courtiers comprennent Bank of China (Hong Kong), Barclays, BNP Paribas, DBS DBSM.SI , Morgan Stanley MS.N , OCBC OCBC.SI , Standard Chartered
STAN.L et UBS UBSG.S , selon la circulaire d'offre de Cathay.
Les sources n'ont pas pu être nommées, les informations n'ayant pas encore été rendues publiques.
Cathay n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
Les compagnies aériennes mondiales sont confrontées à un environnement opérationnel difficile dans le sillage de la guerre en Iran et de la flambée des prix du kérosène, qui ne devrait pas s'atténuer à court terme.
Cathay a déclaré au début du mois qu'elle supprimerait certains vols de la mi-mai à la fin du mois de juin, en raison de la hausse des prix du kérosène provoquée par le conflit.
(1 $ = 7,8298 dollars de Hong Kong)
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