(Reprise de l'article publié vendredi sans changement) par Josh Ye
Les mesures américaines visant à limiter les exportations de puces d'intelligence artificielle avancée (AI) vers la Chine pourraient permettre à Huawei Technologies HWT.UL de se développer sur son marché intérieur de 7 milliards de dollars, car les restrictions obligent Nvidia à battre en retraite, selon les analystes.
Alors que Nvidia NVDA.O est historiquement le principal fournisseur de puces d'IA en Chine avec une part de marché supérieure à 90 %, des entreprises chinoises, dont Huawei, ont développé leurs propres versions des puces les plus vendues de Nvidia, notamment les unités de traitement graphique A100 et H100 (GPU).
Les puces Ascend AI de Huawei sont comparables à celles de Nvidia en termes de puissance de calcul brute, affirment les analystes et certaines entreprises d'IA telles que la société chinoise iFlyTek 002230.SZ , mais elles restent à la traîne en termes de performances.
Jiang Yifan, analyste en chef du marché chez le courtier Guotai Junan Securities, a déclaré qu'un autre facteur limitant pour les entreprises chinoises était la dépendance de la plupart des projets à l'égard des puces et de l'écosystème logiciel de Nvidia, mais cela pourrait changer avec les restrictions américaines.
"À mon avis, cette décision des États-Unis est en fait un énorme cadeau pour les puces Ascend de Huawei", a déclaré M. Jiang dans un message publié sur son compte Weibo.
Cette opportunité s'accompagne toutefois de plusieurs défis.
De nombreux projets d'IA de pointe sont construits avec CUDA, une architecture de programmation populaire dont Nvidia est le pionnier, qui a donné naissance à un écosystème mondial massif capable de former des modèles d'IA très sophistiqués tels que le GPT-4 d'OpenAI.
La propre version de Huawei s'appelle CANN, et les analystes affirment qu'elle est beaucoup plus limitée en termes de modèles d'IA qu'elle est capable d'entraîner, ce qui signifie que les puces de Huawei sont loin d'être un substitut prêt à l'emploi pour Nvidia.
Woz Ahmed, ancien responsable de la conception de puces devenu consultant, a déclaré que pour que Huawei gagne des clients chinois à la place de Nvidia, il doit reproduire l'écosystème créé par Nvidia, notamment en aidant les clients à transférer leurs données et leurs modèles vers la plateforme de Huawei.
Les droits de propriété intellectuelle constituent également un problème, car de nombreuses entreprises américaines détiennent déjà des brevets clés pour les GPU, a déclaré M. Ahmed.
"Pour obtenir quelque chose d'à peu près équivalent, il faut compter 5 ou 10 ans", a-t-il ajouté.
Huawei et Nvidia n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.
PUISSANCE DE CALCUL
Si Huawei parvient à s'emparer de la part de marché de Nvidia, il pourrait remporter une nouvelle victoire contre les États-Unis, qui ont ciblé l'entreprise avec des contrôles à l'exportation depuis 2019.
Huawei a déployé les premiers GPU Ascend cette année-là et c'est l'un des nombreux produits - tels que son système d'exploitation Harmony - que l'entreprise affirme être entièrement fabriqué en interne.
Au cours de l'année écoulée, le géant des télécommunications a montré des signes de résistance aux restrictions américaines en dévoilant une puce de smartphone avancée et en revendiquant des percées dans les outils de conception de puces .
Le mois dernier, la directrice financière Meng Wanzhou a déclaré que Huawei souhaitait construire une base informatique pour la Chine et donner au monde une "deuxième option", dans une allusion voilée au fournisseur dominant que sont les États-Unis.
Les partenaires de Huawei en Chine comprennent jusqu'à présent iFlyTek, une société chinoise de logiciels d'IA de premier plan qui utilise l'Ascend 910 pour entraîner ses modèles d'IA. IFlyTek a également été placé sur la liste noire des États-Unis en 2019.
Jeudi, lors de l'appel à résultats d'iFlyTek, le vice-président senior Jiang Tao a déclaré que les capacités de l'Ascend 910B étaient "comparables à l'A100 de Nvidia" et a annoncé qu'il développait une infrastructure d'IA à usage général en Chine aux côtés de Huawei.
"Notre partenariat vise désormais à permettre aux LLM développés au niveau national d'être construits avec des technologies matérielles et logicielles locales", a déclaré M. Jiang.
Parmi les autres partenaires figurent les entreprises publiques de logiciels Tsinghua Tongfang et Digital China. Lors d'une conférence en juillet, Huawei a déclaré que ses puces d'IA contribuaient désormais à alimenter plus de 30 grands modèles de langage (LLM) en Chine, qui connaît un engouement pour l'IA générative et compte actuellement plus de 130 LLM .
Charlie Chai, analyste chez 86Research, a déclaré que la domination de l'écosystème de Nvidia n'était pas "un obstacle insurmontable si les acteurs nationaux disposent de suffisamment de temps et d'une grande base de clients".
La volonté d'autosuffisance de la Chine, défendue par le président Xi Jinping, devrait y contribuer. "En bref, une petite perturbation des approvisionnements à court terme, mais un grand coup de pouce au programme d'autosuffisance à long terme", a ajouté M. Chai.
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