par Ankur Banerjee
Les marchés boursiers asiatiques ont bondi mardi, alors que le dépôt très attendu de la demande d'introduction en bourse d'Anthropic , figure de proue de l'IA, a ravivé l'appétit pour le risque à l'approche des résultats des entreprises technologiques – qui constitueront un test pour le secteur de l'IA – et des réunions des banques centrales qui influenceront les taux d'intérêt à court terme.
Anthropic, propriétaire de Claude, a révélé uneperte importante et une croissance fulgurante de son chiffre d'affaires dans son dossier de demande d'introduction en bourse aux États-Unis, offrant ainsi des indices aux investisseurs qui analysent le retour sur investissement potentiel des dépenses massives consacrées à l'IA et la rentabilité de ce secteur.
Bien que les chiffres d'affaires d'Anthropic fussent déjà largement connus, « la décision de procéder au dépôt d'un dossier d'introduction en bourse malgré la récente volatilité du secteur de l'IA peut en soi être considérée comme un vote de confiance », a déclaré James Ooi, stratège en chef des marchés chez Tiger Brokers.
Le projet de Meta Platforms META.O , qui prévoit de lever jusqu'à 95 milliards de dollars dans le cadre de sa plus importante levée de fonds jamais réalisée, a également contribué à soutenir le moral des investisseurs.
Côté actions, le KOSPI sud-coréen .KS11 , à forte composante technologique, a gagné plus de 3,9 %, enregistrant sa plus forte hausse journalière depuis début février. L'indice affiche toutefois une baisse de 17 % en octobre, reflétant l'inquiétude des investisseurs concernant le secteur de l'IA ces dernières semaines.
Au Japon, le Nikkei .N225 a progressé de 1,9 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a gagné 0,9 %. Un indice des valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs .SOX a progressé de 2,8 % dans les échanges de nuit, enregistrant sa plus forte hausse journalière depuis un mois.
Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 sont restés stables , tandis que les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 ont reculé de 0,18 %.
RÉSULTATS DES ENTREPRISES D'IA ET DÉCISIONS DES BANQUES CENTRALES À VENIR
Les marchés des changes sont restés calmes dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale , de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon . Les économistes s'attendent à ce que ces trois institutions maintiennent leurs taux d'intérêt inchangés, l'attention se portant donc sur les commentaires des décideurs politiques pour évaluer les perspectives en matière de taux.
Plus d'un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, notamment les géants de l'IA Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O .
« Compte tenu de la surveillance accrue dont fait l'objet l'IA ces derniers temps et des accords circulaires, les investisseurs voudront des preuves que la demande s'étend au-delà de ces relations interconnectées afin de soutenir la poursuite de l'expansion des infrastructures », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise.
« Les investisseurs ont besoin d'être convaincus que ces dépenses d'investissement agressives reflètent des besoins commerciaux durables et que la rentabilité se maintiendra à mesure que les nouvelles infrastructures entreront en service », a-t-il ajouté.
Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,7 % à 114,95 dollars le baril, s'éloignant de leur plus haut niveau depuis six mois, les investisseurs évaluant les chances d'une résolution du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran.
Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global, a déclaré que l'offre restait la principale préoccupation, tout événement menaçant les exportations physiques étant susceptible de faire remonter rapidement le Brent vers ses récents sommets et de le propulser à nouveau vers les 120 dollars.
Cette guerre, qui dure depuis près de huit mois, a eu des répercussions dans tout le Moyen-Orient, faisant grimper les cours du pétrole, attisant les craintes inflationnistes et bouleversant les perspectives mondiales en matière de taux d'intérêt, ce qui accentue l'attention portée aux décisions des banques centrales cette semaine.
Les responsables de la Fed ont laissé entendre qu'ils ne relèveraient pas à nouveau les taux d'intérêt à court terme cette semaine, mais les craintes inflationnistes restant au premier plan, les investisseurs estiment que cette pause dans les hausses de taux ne durera pas longtemps. Les traders anticipent une hausse des taux de la Fed en décembre.
« Peut-on s'attendre à ce que la croissance aux États-Unis se maintienne dans un contexte de hausse des taux? », a déclaré Geng Ngarmboonanant, responsable macroéconomie et politique, solutions multi-actifs, chez J.P. Morgan Asset Management.
« Nous pensons que oui. Nous estimons que l'économie américaine sera capable de faire face à la hausse des taux d'intérêt. »
Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s'est stabilisé à 4,992 %, restant sous la barre des 5 % qu'il avait franchie en septembre, lorsque les investisseurs s'étaient rués vers les bons du Trésor pour se mettre à l'abri des turbulences boursières liées aux inquiétudes concernant l'IA.
Le yen japonais JPY= a été la valeur refuge privilégiée sur les marchés des changes et s'est stabilisé à 157,61 pour un dollar avant la décision de la Banque du Japon vendredi.
La banque centrale japonaise devrait, selon les prévisions générales, crier victoire vendredi au terme d'une bataille de près de 14 ans pour atteindre son objectif d'inflation de 2 % et mettre l'accent sur le risque d'une dérive des prix, laissant entrevoir la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt dès décembre.
Du côté des matières premières, l'or a légèrement reculé pour s'établir à 4 013,70 dollars l'once. GOL/
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Le point sur les marchés asiatiques en fin d'après-midi)
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