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(.) par Nivedita Bhattacharjee
Airbus AIR.PA , Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Rolls-Royce RR.L développent leur approvisionnement en pièces détachées en Inde, stimulant ainsi la croissance du secteur aérospatial émergent du pays et poussant les entreprises locales à élever leur niveau de jeu, selon les initiés de l'industrie.
Hical Technologies et JJG Aero, basées à Bengaluru, font partie des entreprises qui surfent sur la vague. Hical, fournisseur de Raytheon Technology et de Boeing, entre autres, vise à doubler son chiffre d'affaires pour atteindre 5 milliards de roupies (57,57 millions de dollars) grâce à sa division aérospatiale en trois ans, a déclaré Yashas Jaiveer Shashikiran, directeur général adjoint.
JJG Aero, également située dans le centre industriel de Bengaluru, a mis 12 ans pour atteindre un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars, mais a grimpé en flèche pour atteindre 20 millions de dollars au cours des six dernières années, a déclaré le directeur général Anuj Jhunjhunwala.
Cette croissance s'inscrit dans le cadre de l'essor de l'aérospatiale dans la région Asie-Pacifique, dont les recettes en 2024 devraient être supérieures de 54 % à celles de 2019, tandis que celles de l'Amérique du Nord et de l'Europe resteront inférieures de 3 % et de 4 %, selon Accenture Research.
"Auparavant, nous chassions les clients. Aujourd'hui, ils sont tout aussi intéressés par l'évaluation des ateliers d'usinage indiens", a déclaré M. Jhunjhunwala, ajoutant que les contrats étaient signés plus rapidement et que les processus d'intégration se déroulaient beaucoup plus vite qu'auparavant.
Les entreprises produisent des pièces pour les trains d'atterrissage, les ailes, le fuselage, les interrupteurs électriques et les systèmes de contrôle des mouvements, qui sont essentiels à la sécurité et aux performances des vols.
Les principaux constructeurs occidentaux d'avions et de moteurs, dont la production a été limitée par des grèves , des plafonds de production et des pénuries de pièces et de main-d'œuvre depuis la pandémie, déclarent vouloir s'approvisionner davantage en Inde pour répondre à la demande croissante de transport aérien.
"L'Inde est la meilleure solution pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré la semaine dernière Huw Morgan, premier vice-président chargé des achats dans le secteur aérospatial chez Rolls-Royce, lors d'un événement organisé par l'industrie.
"Nos volumes de moteurs augmentent d'environ 20 % et les chaînes d'approvisionnement traditionnelles ne sont tout simplement pas en mesure de les soutenir", a déclaré M. Morgan. "L'Inde est le marché le plus avantageux
L'entreprise britannique prévoit de doubler ses achats en Inde d'ici cinq ans.
Le pays compte parmi les plus gros acheteurs d'avions au monde, mais ne représente que 1 % du marché mondial de la chaîne d'approvisionnement, selon l'Aerospace India Association, récemment créée.
"L'industrie aérospatiale mondiale a atteint un point d'inflexion après la crise de Covid. Bien que ce changement ait commencé en 2020, l'aérospatiale est une industrie qui évolue lentement - il faut du temps pour que les changements se matérialisent", a déclaré Aravind Melligeri du fournisseur Aequs.
PLUS D'AVIONS, PLUS DE PIÈCES
L'Inde, troisième marché intérieur de l'aviation au monde en termes de sièges, est également l'un de ceux qui connaissent la croissance la plus rapide, ce qui stimule la demande pour les services de maintenance et les pièces détachées.
Les commandes massives d'IndiGo INGL.NS et d'Air India alimentent la croissance de l'ensemble de l'écosystème de l'aviation, a déclaré à Reuters Campbell Wilson, directeur général d'Air India, à l'adresse .
Bien que les entreprises indiennes fournissent depuis longtemps l'industrie aérospatiale mondiale, d'une valeur de 180 milliards de dollars, elles dépassent désormais la fabrication de base pour se consacrer à des activités à plus forte valeur ajoutée, telles que la conception, l'ingénierie et l'intégration de systèmes.
En 2024, Airbus a attribué à des fournisseurs indiens son deuxième contrat de fabrication de portes d'avion en l'espace d'un an.
"L'Inde contribue actuellement pour plus d'un milliard d'euros à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement d'Airbus et nous prévoyons de doubler ce chiffre. Chaque avion commercial d'Airbus comporte aujourd'hui une pièce ou un composant fabriqué en Inde", a déclaré Michel Narchi, directeur des opérations internationales d'Airbus.
EFFORTS DE L'INDUSTRIE
Le ministère indien de l'aviation civile a organisé la semaine dernière une réunion avec les dirigeants de l'industrie pour stimuler la fabrication de composants, a déclaré le directeur général de l'AIA, Srinivasan Dwarakanath. L'association représente des entreprises indiennes et internationales.
Il a déclaré qu'une étape clé vers une réelle valeur ajoutée serait l'approvisionnement local en matières premières telles que l'aluminium, l'acier et le titane, ce qui conduirait éventuellement à la certification des modèles fabriqués par les fournisseurs indiens.
L'AIA estime que l'industrie aérospatiale indienne s'emparera de 10 % du marché mondial de la chaîne d'approvisionnement d'ici dix ans, le marché mondial devant atteindre 250 milliards de dollars par an d'ici 2033.
"L'Inde a également dû faire face aux difficultés initiales liées à l'éloignement physique des principaux marchés que sont les États-Unis et l'Europe. Les approbations techniques, les délais de qualification, l'approvisionnement en matières premières - il a fallu un certain temps pour construire l'écosystème, mais aujourd'hui l'Inde est prête", a déclaré Yashas Jaiveer de Hical.
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