Les contrats à terme sur les actions américaines sous pression en raison de la hausse des salaires

information fournie par Reuters •02/02/2024 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

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Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont mitigés: Nasdaq 100 en hausse de ~0,5%

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Jan Non-Farm payroll 353k vs 180k est

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L'indice Euro STOXX 600 en hausse de ~0,3%

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Hausse du dollar; baisse de l'or, du brut et du bitcoin

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Le rendement du Trésor américain à 10 ans bondit à ~3,99%

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LES CONTRATS A TERME SUR LES ACTIONS AMERICAINES SOUS LA PRESSION DE L'AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE

Les principaux indices boursiers américains se sont affaiblis à la suite de la publication des dernières données sur l'emploi aux États-Unis. Ils sont maintenant mitigés, avec les contrats à terme e-mini S&P 500 ESc1 en hausse d'environ 0,2 % contre un gain d'environ 0,6 % juste avant la publication des données.

Le nombre d'emplois non agricoles pour le mois de janvier a été de 353k, ce qui est largement supérieur à l'estimation de 180k. Le taux de chômage était de 3,7 % contre une estimation de 3,8 %. Les données sur les salaires, en glissement mensuel et en glissement annuel, ont été plus élevées que prévu.

Il convient de noter que les chiffres de l'emploi pour le mois de décembre ont été révisés à la hausse, passant de 216 000 à 333 000:

Selon l'outil FedWatch du CME , la probabilité que le FOMC reste les bras croisés et laisse les taux inchangés lors de sa réunion des 19 et 20 mars est désormais d'environ 80 %, contre 64 % juste avant la publication des chiffres. La probabilité que la Fed réduise ses taux de 25 points de base est désormais d'environ 20 %, contre 36 % avant la publication des données.

En ce qui concerne l'horizon 2024, le marché continue de montrer une tendance à la baisse des taux en mai.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR est maintenant d'environ 3,99 % contre environ 3,89 % juste avant la publication des données sur les salaires. Le rendement a terminé à 3,86% jeudi.

La majorité des ETF SPDR du secteur S&P 500 sont en baisse dans les échanges de pré-marché, l'immobilier XLRE.P étant le plus touché, avec une baisse d'environ 1%. Les services de communication XLC.P , en hausse de plus de 3%, affichent la plus forte progression. Ceci avec Meta Platforms META.O qui a bondi de plus de 15% avant l'ouverture après de solides résultats pour le quatrième trimestre.

Le SPDR S&P regional banking ETF KRE.P est en baisse de plus de 2%.

En ce qui concerne les données sur l'emploi, Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management, a déclaré: "Nous devrions cesser d'être surpris par des chiffres surprenants:

"Nous devrions cesser d'être surpris par les chiffres étonnamment élevés de l'emploi. Les estimations initiales sont toujours mauvaises et les révisions de référence montrent à quel point elles le sont. En janvier dernier, elles ont surestimé le niveau de l'emploi de près d'un quart de million de personnes"

M. Jacobsen a ajouté: "Si la Fed est dépendante des données, c'est quelque peu effrayant. Elle devrait fonder sa politique sur des principes et non sur des données rétrospectives et bruyantes. L'emploi dans l'industrie manufacturière se développe, donc même si la croissance du secteur des services ralentit, l'industrie manufacturière pourra peut-être commencer à peser de tout son poids. Les gains salariaux sont élevés, mais il faut espérer que la Fed reconnaisse qu'avec une forte croissance de la productivité, les gains salariaux ne sont pas à craindre.

Voici un ENQUÊTE de la situation avant la mise sur le marché, environ 15 minutes après la publication des données:

(Terence Gabriel, Chuck Mikolajczak)

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