Les conseillers financiers américains restent circonspects à l' égard de l' ESG

information fournie par Newsmanagers •21/12/2018 à 10:15

(NEWSManagers.com) -

Aux Etats-Unis, l' offre de produits d' investissement intégrant des critères ESG (environnement, social et gouvernance) augmente, les dirigeants " achètent " l' idée d' investissement ESG et la prise de conscience de la société à l' égard des facteurs ESG tend à croître. Toutefois, les investissements concrets sont à la traîne, montre une nouvelle étude de Cerulli Associates.

" Il existe plusieurs raisons qui aident à expliquer pourquoi les conseillers financiers n' ont pas adopté jusqu' au bout les fonds ou ETF intégrant l' ESG " , indique Brendan Powers, analyste senior de Cerulli. " Les raisons principales pour lesquelles les conseillers n' utilisent pas des stratégies ESG sont les suivantes : le sentiment que ces stratégies ne s' inscrivent pas dans les politiques d' investissement des clients (26 %), l' impact négatif sur la performance (24 %) et le coût (19 %) " , détaille-t-il.

L' âge des conseillers pourrait également expliquer cela. Selon Brendan Powers, " les conseillers vieillissent. Environ 36 % d' entre eux prévoient de partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Avec la retraite en vue, ces conseillers sont moins susceptibles de repenser la manière dont ils gèrent les actifs de leurs clients et sont moins enclins à adopter des stratégies qui intègrent des critères ESG, surtout s' ils ont du mal à les comprendre " .

Cerulli pense pourtant que la clé de l' adoption des produits ESG est aux mains des conseillers. Pour les sensibiliser, Cerulli recommande aux sociétés de gestion d' aider les conseillers à comprendre comment utiliser l' ESG dans les portefeuilles clients et ensuite les éduquer, afin qu' ils soient à l' aise pour parler de ces sujets. Pour répondre à l' inquiétude sur la performance, les gérants devront démontrer que les stratégies ESG fournissent une performance en ligne avec le marché. " L' éducation des investisseurs devrait être une priorité aussi, de préférence par le biais des canaux de marketing digitaux plus large et plus évolutifs " .