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* Les chiffres de l'emploi aux États-Unis pour juillet reculent de manière inattendue; ceux du mois précédent ont été revus à la baisse
* Les marchés monétaires reflètent le scepticisme des opérateurs quant à une hausse des taux de la Fed le mois prochain
* Le Brent recule, les investisseurs faisant fi des tensions pour se concentrer sur l'accord sur l'Ormuz
(Refonte de l'article avec la réaction des marchés au rapport sur l'emploi aux États-Unis) par Amanda Cooper
Les marchés boursiers mondiaux s'apprêtent à enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire depuis mai, après qu'un rapport sur l'emploi américain plus faible que prévu a apaisé les craintes d'une hausse imminente des taux de la Réserve fédérale, tandis que les bons résultats d'entreprises et l'engouement pour l'IA ont pris le pas sur les inquiétudes liées au conflit avec l'Iran.
Les actions américaines ont ouvert en hausse vendredi, et les rendements des bons du Trésor ont baissé, reflétant le recul des anticipations d’une hausse des taux par la Fed lors de sa réunion du mois prochain.
L'indice Nasdaq .IXIC a progressé de 0,7 % en début de séance et le dollar s'est affaibli, offrant un répit au yen japonais =JPY . Le yen s'est raffermi à 157,20 pour un dollar après avoir frôlé plus tôt les 159 , un seuil largement considéré comme un déclencheur potentiel d'une intervention des autorités .
L'indice MSCI All-World ..MIWD00000PUS a progressé de 2,4 % cette semaine, sa plus forte hausse en trois mois, et est resté stable vendredi. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a gagné 0,6 % sur la journée et 2 % sur la semaine, porté par les hausses des valeurs de la santé et des technologies.
Le rapport sur l’emploi aux États-Unis a révélé une perte de 23.000 emplois , contredisant les prévisions d’un sondage Reuters qui tablait sur une hausse de 80.000. Selon les analystes, ces données donnent à la Fed davantage de marge de manœuvre pour maintenir ses taux inchangés le mois prochain, tout en évaluant les prochains indicateurs économiques, notamment le rapport sur l’inflation américaine qui sera publié la semaine prochaine.
« L’histoire ne se répète pas, mais elle rime parfois », a déclaré Lindsay Rosner, responsable des investissements obligatairesmultisectoriels chez Goldman Sachs Asset Management à New York. « Pour la troisième fois en autant d’années, les chiffres de l’emploi de juillet ont affiché un ralentissement en plein été. Si les prochaines données sur l’inflation seront déterminantes, le ralentissement de la croissance de l’emploi plaide en faveur d’un statu quo en septembre. »
LES TRADERS DIVISÉS SUR LA HAUSSE DES TAUX DE LA FED
Avant la publication du rapport sur l’emploi, les marchés monétaires étaient également divisés quant aux perspectives d’une hausse des taux de la Fed le mois prochain. À l’issue de la publication des données, la probabilité implicite d’une hausse est tombée à environ 40 %, contre environ 55 % auparavant. 0#USDIRPR
« Les rendements et l’inflation restant les principaux risques pour les actions, nous nous attendons à ce que les chiffres de l’emploi non agricole publiés vendredi soient interprétés selon le principe “une bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle” », a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan.
Le conflit au Moyen-Orient a repris de plus belle après que les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont attaqué l’Arabie saoudite, un important exportateur de pétrole. Riyad a averti que des attaques coordonnées menées par les Houthis et les milices irakiennes soutenues par l’Iran étaient imminentes.
Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont inversé la tendance vendredi pour reculer de 0,7 %, à environ 82 dollars le baril, les investisseurs ayant largement ignoré les avertissements de l’Arabie saoudite.
L’Iran, quant à lui, examine actuellement un projet de loi préliminaire qui interdirait aux navires américains, israéliens et autres navires « hostiles » de transiter par le détroit d’Ormuz, a rapporté jeudi l’agence de presse semi-officielle iranienne Fars, citant un député. Ce projet de loi prévoit des amendes pouvant atteindre 20 % de la valeur de la cargaison d’un navire en cas d’infraction.
Les rendements des bons du Trésor ont baissé après la publication d’un rapport sur l’emploi décevant. Le rendement du bon à 2 ans US2YT=RR a reculé de 7 points de base à 4,176 %, tandis que celui du bon à 10 ans US10YT=RR a baissé de 5 points de base à 4,61 %.
La devise américaine a reculé parallèlement aux anticipations de taux, entraînant l’indice du dollar =USD en baisse de 0,5 % à 99,43 et favorisant l’appréciation du yen.
L'or a évolué à contre-courant du dollar, atteignant cette semaine son plus haut niveau depuis environ six semaines, tandis que la devise américaine oscillait près de ses plus bas niveaux sur six semaines. Le métal précieux a progressé de près de 7 % cette semaine, sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-janvier, date à laquelle il avait atteint un record de 5.594 dollars. Il s'échangeait en dernière heure en hausse de 2 % à 4.322 dollars l'once.
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