((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'informations sur l'entreprise et l'introduction en bourse dans les paragraphes 4 à 6 et 8 à 11)
Les actions de LandBridge LB.N , propriétaire foncier dans le bassin permien riche en pétrole, ont bondi de 23,5 % au-dessus de leur prix d'introduction en bourse lors de leurs débuts à la Bourse de New York vendredi.
Les actions ont été ouvertes à 19 dollars chacune, ce qui donne à la société basée à Houston une valeur de 1,37 milliard de dollars. L'action a atteint 21 dollars et s'est échangée pour la dernière fois à 20,70 dollars.
La société a levé 246,5 millions de dollars en vendant 14,5 millions d'actions à 17 dollars l'unité, ce qui est inférieur à la fourchette commercialisée de 19 à 22 dollars.
Cette cotation vient couronner un trimestre globalement solide pour le marché des introductions en bourse, dont l'activité a atteint son plus haut niveau depuis deux ans, grâce à des introductions en bourse très médiatisées.
LandBridge possède environ 220 000 acres au Texas et au Nouveau-Mexique, principalement au cœur du sous-bassin du Delaware dans le bassin permien, la région la plus active pour l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz naturel aux États-Unis.
Le propriétaire foncier tire ses revenus des redevances sur le pétrole et le gaz naturel, ainsi que des ventes de ressources telles que les redevances sur les eaux saumâtres et l'utilisation de la surface.
Fondéeen 2021 par la société de capital-investissement Five Point Energy, LandBridge a également vendu 750 000 actions dans le cadre d'un placement privé simultané au prix de l'introduction en bourse pour lever près de 12,8 millions de dollars.
Certains fonds et comptes gérés par le gestionnaire d'investissement Horizon Kinetics Asset Management avaient exprimé leur intérêt pour l'achat d'actions d'une valeur maximale de 80 millions de dollars dans le cadre de l'offre.
Les principaux clients de LandBridge sont les sociétés pétrolières et gazières ConocoPhillips COP.N , EOG Resources
EOG.N , Occidental Petroleum OXY.N et Mewbourne Oil, ainsi que la société de transport d'eau intermédiaire WaterBridge.
Five Point détiendra indirectement la majorité des actions de LandBridge après l'offre.
Le produit de l'introduction en bourse servira à rembourser une partie de la dette et à distribuer de l'argent à Five Point.
L'offre a été souscrite par un syndicat de plus de 10 banques de Wall Street dirigé par Goldman Sachs et Barclays Capital.
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