Les actions de Hewlett Packard chutent en raison de l'offre d'actions convertibles d'un montant de 1,35 milliard de dollars pour le rachat de Juniper

information fournie par Reuters •10/09/2024 à 00:40

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Hewlett Packard Enterprise HPE.N ont chuté de 6,4 % dans les échanges prolongés après que le fabricant de serveurs d'IA a annoncé une offre d'actions privilégiées obligatoirement convertibles de 1,35 milliard de dollars pour financer son acquisition de Juniper Networks JNPR.N .

Au début de l'année, , HPE a déclaré qu'elle allait acquérir le fabricant d'équipements de réseau pour 14 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, dans le but d'améliorer les offres de l'entreprise en matière d'IA.

HPE a déclaré que le produit net de l'offre sera utilisé pour couvrir les frais et les dépenses liés à l'acquisition en cours.

Une offre d'actions privilégiées convertibles permet aux investisseurs d'acheter des actions privilégiées, qui rapportent souvent des dividendes plus élevés que les actions ordinaires. Les investisseurs ont également la possibilité de convertir leurs actions privilégiées en actions ordinaires.

Les actions privilégiées offertes par HPE seront automatiquement converties en un certain nombre d'actions ordinaires autour du 1er septembre 2027, à moins qu'elles n'aient été rachetées ou converties auparavant.

Les banques d'investissement Citigroup, J.P. Morgan et Mizuho agiront en tant que co-chefs de file de l'offre, a déclaré la société.

La semaine dernière, , HPE a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, citant la demande accrue de serveurs d'IA, stimulée par l'augmentation des dépenses des entreprises en matière d'infrastructure d'IA.