Une pluie de nouveaux ETF s’est abattue sur la planète depuis le début de cette année. Quelque 1.063 fonds cotés ont été lancés entre janvier et juillet 2024, selon les dernières statistiques d’ETFGI. Un nombre qui dépasse de loin le dernier record de 988 produits nouvellement cotés, enregistré sur les sept premiers mois de 2021.
Dans le même temps, 314 ETF ont été fermés, ce qui aboutit à la création nette de 749 produits.
En termes géographique, les Etats-Unis mènent la danse, avec 363 nouveaux fonds cotés, un record sur les quatre dernières années. En 2020, seulement 150 ETF avaient été lancés outre-Atlantique sur sept mois. L’Asie-Pacifique (hors Japon) suit de près, avec 341 lancements d’ETF, également un niveau record. Vient ensuite l’Europe, qui enregistre «seulement» 171 nouveaux produits, loin de son record de 244 en 2021. Le Moyen-Orient (33), le Japon (26) et l’Amérique latine (8) se partagent le reste.
Les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de fermetures (104), suivis par l’Asie-Pacifique (hors Japon) (85) et par l’Europe (56).
Les fournisseurs américains inondent le marché
Pas moins de 281 fournisseurs ont contribué à ces créations de fonds, cotés sur 39 Bourses dans le monde. iShares, la marque ETF du géant américain BlackRock, a été le plus gros pourvoyeur de ces produits depuis janvier, avec 56 lancements. Vient ensuite un autre américain, GlobalX ETFs, avec 41 nouveaux fonds. Le troisième est encore un américain, First Trust, avec 29 créations. Le seul français du top 15 est Amundi, qui arrive dernier avec onze nouveaux ETF.
Les fournisseurs ont fait la part belle aux ETF actifs, dont l’engouement n’est plus à démontrer, avec 461 nouveaux produits. Viennent ensuite les ETF actions (374) et les ETF obligataires (104).
Face à une offre abondante, la demande est restée soutenue. Les ETF dans le monde ont enregistré des souscriptions nettes de 947 milliards de dollars entre janvier et juillet. Le précédent pic sur les sept premiers mois de l’année avait été atteint en 2021 avec 739 milliards de dollars. A fin juillet, les encours des ETF ont atteint un niveau record de 13.610 milliards de dollars.
La collecte de juillet a été portée par les ETF actions, qui ont réuni 115 milliards de dollars, portant la collecte totale depuis le début de l’année à 525 milliards de dollars. Les ETF obligataires ont attiré 46 milliards de dollars en juillet et 184,5 milliards depuis janvier.
Laurence Marchal
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