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Le groupe minier kazakh ERG envisage des cessions d'actifs-sources
information fournie par Reuters 22/02/2018 à 18:09
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    LONDRES, 22 février (Reuters) - Le groupe minier kazakh 
Eurasian Resources Group (ERG), anciennement connu sous le nom 
d'ENRC, travaille sur un projet de cessions d'actifs via des 
introductions en Bourse afin de réduire son endettement, a-t-on 
appris de trois sources bancaires. 
    ERG a été retiré de la cote en 2013 par ses trois fondateurs 
et l'Etat kazakh dans le cadre d'un plan de sauvetage de 4,5 
milliards de dollars (3,65 milliards d'euros), six ans après son 
introduction en Bourse de Londres. 
    Durant sa période de cotation, le groupe a été ébranlé par 
des batailles en coulisses, par la faiblesse des cours des 
matières premières et par une enquête pour corruption dans 
certaines de ses filiales. 
    ERG, dont le siège social est au Luxembourg, est présent au 
Kazakhstan dans la production de ferrochrome, d'aluminium, de 
minerai de fer et d'électricité et il dispose d'investissements 
dans le cuivre et le cobalt en Afrique et de mines de minerai de 
fer au Brésil. 
    "Le groupe a besoin de fonds et il cherche à se séparer de 
certains actifs, plus probablement ceux dans le ferrochrome et 
l'électricité, et à les introduire en Bourse", a dit une source. 
    ERG, dont l'Etat kazakh est actionnaire à hauteur de 40%, 
espère convaincre des investisseurs japonais ou chinois de 
prendre des participations pouvant atteindre 20% dans les actifs 
qu'il compte céder, selon une source bancaire. 
    Il visera ensuite probablement une cotation soit à Londres 
soit à Hong Kong, ont dit les sources. 
    Son objectif est de réduire son endettement alors qu'il 
devait 5,8 milliards de dollars à ses principaux créanciers, VTB 
 VTBR.MM  et Sberbank  SBER.MM , à la date de juillet 2016. VTB 
a accepté l'an dernier de prolonger jusqu'en 2022 la maturité de 
3 milliards de dollars de dettes d'ERG. 
    VTB Capital et Rothschild  ROTH.PA  travaillent sur ce 
projet, ont déclaré les sources. 
    ERG, qui dément toute malversation dans les enquêtes 
ouvertes en Grande-Bretagne, n'a pas pu être joint dans 
l'immédiat. 
    VTB Capital et Rothschild, qui conseille de longue date le 
gouvernement kazakh, ont refusé de s'exprimer sur le sujet. 
 
 (Clara Denina et Dasha Afanasieva 
Bertrand Boucey pour le service français, édité par Wilfrid 
Exbrayat)
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