((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4 et 5) par Arasu Kannagi Basil
Londian Wason New Energy Tech vise une valorisation pouvant atteindre 1,7 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé lundi le fabricant de feuilles de cuivre, dans ce qui pourrait être la plus importante introduction en bourse d'une entreprise chinoise à New York depuis plus d’un an. Cette initiative constituera un test décisif de l’intérêt des investisseurs pour les introductions en bourse chinoises aux États-Unis, alors que Pékin encourage davantage d’entreprises phares nationales à s’introduire en bourse plus près de chez elles et renforce la surveillance des sociétés souhaitant réaliser des introductions en bourse à l’étranger. Les introductions en bourse chinoises à New York se sont taries au cours de l’année écoulée, à mesure que les tensions géopolitiques entre les deux plus grandes économies mondiales s’intensifiaient. Basée à Shenzhen, en Chine, Londian Wason cherche à lever jusqu’à 78,6 millions de dollars en proposant environ 3,6 millions d’American Depositary Shares (ADS) à un prix compris entre 20 et 22 dollars par titre.
« Cette offre est relativement modeste par rapport aux opérations chinoises de plus grande envergure observées les années précédentes, ce qui signifie qu’un lancement réussi serait encourageant, mais ne constituerait pas pour autant une réouverture définitive du marché », a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX Research.
« L’entreprise bénéficie d’une demande croissante en batteries et a récemment renoué avec une croissance et une rentabilité plus solides, mais les investisseurs resteront attentifs à sa dépendance vis-à-vis d’un petit nombre de gros clients. »
Pékin a approuvé en décembre le projet d’introduction en bourse de Londian Wason à New York, l’une des rares demandes d’inscription à la cote américaine validées par la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières au cours de l’année écoulée.
La société, dont les principaux bailleurs de fonds sont notamment le groupe sud-coréen SK 034730.KS , ainsi que Mirae Asset, commercialise des feuilles de cuivre électrolytique à l’échelle mondiale et est dirigée par les codirecteurs généraux Guanran Wang et Guangling Zhou. Harvest Global Capital Investments, Hithium Global et certains autres investisseurs ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'ADS d'une valeur respective de 50 millions, 7 millions et 30 millions de dollars, selon le prospectus de Londian Wason.
Cantor, Huatai Securities, CMB International, US Tiger Securities, Fortune Securities et VC Brokerage sont les chefs de file de l’opération.
Londian Wason sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole “FOIL”.
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