((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute les détails de l'opération au paragraphe 3, le commentaire de l'analyste aux paragraphes 4 et 6, ainsi que le contexte des difficultés de l'entreprise) par Christy Santhosh
Patterson Companies PDCO.O a accepté d'être privatisé pour environ 4,1 milliards de dollars par la société d'investissement en santé Patient Square Capital, a déclaré mercredi le fournisseur d'équipements de santé animale et dentaire.
L'offre de 31,35 dollars par action représente une prime de 35,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action. Les actions se négociaient à 31 dollars après l'ouverture des marchés.
Patient Square, qui gère environ 11 milliards de dollars d'actifs, faisait partie d'un consortium qui a racheté le fournisseur de services de recherche sous contrat Syneos Health en 2023.
Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI, a déclaré que les antécédents de la société d'investissement en matière de redressement d'actifs en difficulté tels que Syneos ajoutaient une crédibilité supplémentaire à l'offre.
L'accord prévoit une période de 40 jours permettant au conseil d'administration de Patterson et à ses conseillers de rechercher d'autres propositions d'acquisition.
"Bien que cet accord prévoie une période de 40 jours, nous doutons qu'une offre alternative significativement plus élevée puisse émerger", a déclaré Jeff Johnson, analyste chez Baird.
Au début du mois, la société Patterson, basée dans le Minnesota, a déclaré qu'elle évaluait des alternatives stratégiques, y compris une vente ou une fusion, après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels.
Les analystes ont souligné la baisse de la demande de produits dentaires et chirurgicaux, les clients en proie à l'inflation donnant la priorité à l'achat de produits essentiels.
Le segment de la santé animale de la société représente plus de 60 % de son chiffre d'affaires et distribue des vaccins et des régimes alimentaires sur ordonnance, entre autres. Son segment dentaire comprend la fourniture d'instruments utilisés dans les cliniques.
Les actions ont baissé de plus de 18 % cette année jusqu'à mardi, la société étant confrontée à une baisse des ventes et aux perturbations causées par le piratage de Change Healthcare, l'unité technologique de l'assureur santé UnitedHealth Group
UNH.N .
Le piratage de février a eu un effet d'entraînement sur les acteurs du système de santé américain, car les perturbations déclenchées par l'attaque ont eu un impact sur les renouvellements électroniques des pharmacies et les transactions d'assurance.
La société a déclaré en août qu'elle prendrait des mesures en matière de coûts et de gestion pour compenser la pression exercée sur ses activités.
M. Patterson a déclaré mercredi que l'opération devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2025.
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