((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Kane Wu, Roxanne Liu et Greg Roumeliotis
L'équipementier aéronautique américain Arconic Corp, contrôlé par la société de capital-investissement Apollo Global Management APO.N , est en train de vendre ses activités en Chine dans le cadre d'une transaction qui pourrait atteindre une valeur de 300 millions de dollars, ont déclaré trois personnes au fait de l'affaire.
La société basée à Pittsburgh a mandaté Goldman Sachs GS.N pour diriger la vente, ont déclaré les sources, refusant d'être nommées car l'information était confidentielle. Goldman s'est refusé à tout commentaire.
Arconic est un fournisseur mondial de tôles d'aluminium, de plaques et de produits extrudés pour des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile et la défense, selon son site web.
Un représentant d'Apollo s'est refusé à tout commentaire. Arconic n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
Selon des banquiers, une série de multinationales réfléchissent à des options stratégiques pour leurs activités en Chine, car certaines d'entre elles ont eu du mal à réaliser les bénéfices escomptés en raison du ralentissement de la croissance économique dans le pays, de la forte concurrence locale ou des vents contraires géopolitiques.
Les entreprises étrangères ont cédé 12,5 milliards de dollars d'actifs chinois tous secteurs confondus en 2023, après 13,1 milliards de dollars de cessions en 2022, selon les données de Dealogic.
L'activité chinoise d'Arconic est de moindre envergure par rapport au reste de l'entreprise, c'est pourquoi Apollo explore des options pour elle, a déclaré l'une des sources, ajoutant que l'activité chinoise ne possède pas de propriété intellectuelle sensible de quelque nature que ce soit.
Un découpage de la Chine serait financièrement intéressant pour Apollo, qui cherche à maximiser la valorisation d'Arconic lors d'une sortie future, a déclaré une autre des sources.
Arconic, qui fournit Boeing Co BA.N , exploite deux sites de production en Chine qui fabriquent des produits laminés en aluminium dans la ville de Qinhuangdao (nord) et la ville de Kunshan (est) respectivement, et qui emploient environ 860 personnes au total, selon son site web.
En mai, la société a accepté d'être privatisée du Nasdaq par Apollo dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 5,2 milliards de dollars.
L'histoire d'Arconic remonte à la fin des années 1880, lorsque le producteur d'aluminium Alcoa a été fondé.
Elle a été lancée en 2016 en tant qu'entreprise distincte d'Alcoa avant de se scinder en deux sociétés - Arconic et Howmet Aerospace - en 2020.
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