par Fiona Lau et Julie Zhu
28 février (Reuters) - Le constructeur chinois de voitures
électriques Nio a mandaté huit banques dont Morgan Stanley
MS.N et Goldman Sachs GS.N en vue d'une introduction en
Bourse cette année à New York qui pourrait lui permettre de
lever jusqu'à deux milliards de dollars (1,6 milliard d'euros),
a-t-on appris de sources proches du dossier.
Les autres banques sont Bank of America Merrill Lynch
BAC.N , Credit Suisse CSGN.S , Citigroup C.N , Deutsche Bank
DBKGn.DE , JPMorgan JPM.N et UBS UBSG.S , a-t-on précisé.
Nio, fondé en 2014 à Shanghai par l'entrepreneur chinois
William Li, a besoin de capitaux frais pour financer son
expansion dans des domaines comme la conduite autonome et les
batteries, a expliqué une des sources.
La start-up, appelée NextEV à ses débuts, entend aussi
profiter d'un environnement porteur pour les voitures
électriques en Chine afin de s'imposer comme un ténor mondial
dans ce segment d'avenir aux côtés de l'américain Tesla
TSLA.O .
Selon les sources, Nio compte lever entre un et deux
milliards de dollars lors de son offre publique de vente prévue
au second semestre, ce qui en haut de fourchette en ferait la
plus importante IPO d'une entreprise chinoise aux Etats-Unis
depuis les 25 milliards de dollars levés par le géant du
commerce en ligne Alibaba Group BABA.N en 2014.
En octobre 2016, le groupe de logistique chinois ZTO Express
ZTO.N avait levé 1,41 milliard de dollars en s'introduisant
sur le New York Stock Exchange.
Nio a lancé en décembre son premier modèle en Chine, un SUV
tout électrique de sept places appelé ES8 et vendu environ deux
fois moins cher que le Tesla Model X. La société ambitionne
aussi de commercialiser un véhicule autonome électrique sur le
marché américain d'ici 2020.
Nio, qui a pour principaux bailleurs de fonds le géant
technologique chinois Tencent Holdings 0700.HK et les firmes
de capital-investissement Hillhouse Capital Group et Sequoia
Capital, avait levé plus d'un milliard de dollars lors de son
dernier tour de table en novembre dernier, ce qui valorisait la
firme à plus de cinq milliards de dollars.
Nio n'a pas souhaité s'exprimer sur ses projets d'IPO et
aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès des banques citées.
Bien que le marché automobile chinois ait ralenti fortement
en 2017, les ventes de véhicules dits à énergie nouvelle (NEV,
new energy vehicles) se sont bien portées.
Le mois dernier, l'Association des constructeurs automobiles
chinois a dit tabler sur une hausse de 40% des ventes de
voitures électriques cette année sur le premier marché mondial,
à plus d'un million d'unités, grâce en partie à des incitations
fiscales que le gouvernement a décidé de prolonger d'un an,
jusqu'à fin 2020.
(Véronique Tison pour le service français)
Le chinois Nio vise une IPO de jusqu'à $2 mds à New York
information fournie par Reuters 28/02/2018 à 09:10
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