Le belge D'Ieteren s'offre les carnets Moleskine

Reuters•22/09/2016 à 23:10

 (Actualisé avec le prix de l'opération) 
    MILAN, 22 septembre (Reuters) - L'importateur de voitures de 
luxe belge D'Ieteren  IETB.BR  a annoncé jeudi un accord en vue 
de l'acquisition d'une participation de 41% dans l'italien 
Moleskine  MSK.MI , avant le lancement d'une offre obligatoire 
sur le solde du capital qui entraînera le retrait de la cote du 
fabricant de carnets. 
    Dans un communiqué, D'Ieteren précise qu'il versera 2,40 
euros par action, soit une prime de 12% par rapport au cours de 
clôture de Moleskine jeudi (2,14 euros), un prix qui valorise le 
groupe à 510 millions d'euros. 
    L'offre publique de retrait sera lancée dans le courant du 
quatrième trimestre. D'Ieteren a précisé qu'il rachèterait la 
part 41% auprès de fonds d'investissement et des actionnaires de 
référence que sont Syntegra Capital et Index Ventures. 
    Moleskine, fondé en 1997 et bien connu pour ses carnets à 
rabats et blocs-notes, est coté depuis 2013 à la Bourse de 
Milan. 
    "Notre ambition est de pouvoir aider des entrepreneurs tout 
en faisant office de partenaire stratégique", a dit lors d'une 
conférence de presse Axel Miller, directeur général de 
D'Ieteren, ajoutant que le groupe était un investisseur de long 
terme. 
    Le groupe importe notamment des Volkswagen, des Audi, des 
Bentley, des Bugatti, des Lamborghini et des Porsche en 
Belgique. Il détient également la société de réparation et de 
remplacement des pare-brises Belron, connu en Europe sous la 
marque Carglass. 
    D'Ieteren précise qu'il financera l'investissement initial 
avec de la trésorerie disponible, le rachat des actions dans le 
cadre de l'offre de retrait allant être financé à la fois par de 
la dette et de la trésorerie. 
 
 (Agnieszka Flak, Véronique Tison et Benoît Van Overstraeten 
pour le service français)