LDLC est entré en négociations exclusives pour le rachat de son concurrent Matériel.net. (© LDLC / Matériel.net)
LDLC lance les grandes manœuvres ! Le distributeur en ligne de matériel électronique a annoncé être entré en négociations exclusives avec Domisys en vue du rachat de 100% du capital du site Internet Matériel.net (informatique, high tech) qu’il exploite. Les liens entre les deux sociétés existent depuis fin 2011, époque à laquelle Domisys avait fait irruption au capital de LDLC, achetant plus de 5% des actions.
Le montant de la transaction n’est, à ce stade, pas connu mais LDLC compte combiner un paiement en titres et en numéraire, avec une augmentation de capital qui ne devrait pas excéder 10%. À fin septembre dernier, la dette nette de 7,4 millions d’euros égalait seulement 29% des capitaux propres du groupe familial lyonnais. Il s’agit de son premier projet d’acquisition.
Gilbert Dupont estime que LDLC pourrait devoir dépenser 41,2 millions pour boucler l’opération. Ce montant égalerait 9 fois le résultat d’exploitation estimé de la cible pour 2015 et 0,25 fois son chiffre d’affaires. Sur ce total, la levée de fonds représenterait environ 23 millions d’euros, soit 9% du capital, hors autocontrôle.
La finalisation de l’opération, soumise à la consultation des représentants du personnel, la signature d’un accord définitif entre les deux parties et à l’approbation de l’Autorité de la concurrence, est espérée avant la fin du mois de
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